无忧范文网小编为你整理了多篇《银行内勤岗位职责》范文,希望对您的工作学习有帮助,你还可以在无忧范文网可以找到更多《银行内勤岗位职责》。
第一篇:内勤的岗位职责
职责:
1、按要求整理资料文件、接打电话和订单报价将客户订单转到生产部并协助发货
2、定期电话回访、了解客户及市场需求并对客户的反馈意见进行上报处理。
3、负责解答客户疑问。
4、负责协助销售经理和销售人员汇总销售数据;及时提供市场所需要的'各类文件资料及样品,建立有效客户信息档案。
任职要求:
1、中专以上学历,性格外向、语言沟通能力强、执行力强、有责任心服从管理。
2、有销售内勤工作经验者优先。
3、熟练使用各种办公软件。
4、有基础普通话能力。
第二篇:内勤岗位职责
一、主办内勤
1、负责内勤工作,协调好内勤之间工作,提高内勤工作质量,为经营人员提供良好的后勤服务。
2、调拨单管理:
①登记:调拨单由内勤主办登记,调拨单按单位登记,液氰调拨单均应逐笔输入电脑,每天和仓库进行核对。
②回执联:主办内勤凭钠调拨单回执联开运费结算单,如回执联未能及时送达,主办内勤可通知调度和开票内勤不给予安排发货和开票。如主办内勤暂不在岗位,回执联可交给开票内勤。回执联内勤和司机应有书面交接手续。
③液氰误差:如发现发出数量和用户验收数量超出合理范围,应立即向业务经理或部领导汇报,待问题解决后再开运费结算单。每月液氰误差数字统计上报给财务部。
3、发票管理:主办内勤登记发票到台账及往来账并进行统计。每月底,主办内勤和财务部核对开票数量和金额。
4、到款簿及货款登记管理:
①到款簿由主办内勤保管,到款簿存放在带锁抽屉,主办内勤配备钥匙,主办内勤不在时交值班内勤,如有需要办理交接手续。
②到款金额严禁涂改,到款簿如发现遗失,应立即查找并汇报部门负责人。
③收到货款(现金除外),由主办内勤上交财务部,如其暂时不在岗位,由开票内勤上交财务部,并签字做好货款交接手续。
④如货款为现金,由调拨单开票内勤或主办内勤带付款人到财务部缴款,并由财务部开出收款收据,并办好登记手续,内勤严禁代收现金。
5、销售日报表管理:主办内勤应认真审核销售日报表,保证日报表的及时性、准确性,并通过OA发送给相关部门。
6、采购日报表管理:主办内勤应认真填制采购日报表,并通过OA发送给相关部门。
7、公章管理:
①保管:公章由主办内勤保管,公章存放在带锁抽屉。班后及节假日由值班开票人保管,如需交接办理交接手续。
②经营部报告,由经办人及部门负责人签字同意后盖章。
③向外单位发函,由经办人及部门负责人签字同意后盖章。
8、代垫运费:主办内勤对代垫运费进行登记入账。
9、应收账款管理:
①主办内勤需每天登记产品发货数量、金额及时将各用户的应收帐款余额提交部门负责人或业务经理,填写《发货计划表暨货款担保书》,为经营人员做好后勤服务工作。
②每月底与财务部核对各用户的应收帐款余额后编制应收账款报表。
10、预算管理:
①部门资金计划由主办内勤制表。
②登记经营部发生的各类费用,编制经营部销售费用预算执行情况表,和财务部预算会计对账。
③主办内勤要及时和财务部预算会计沟通,做好每月预算,严格控制预算,防止预算超支。
11、其它事项:办公用品领用、力资费审核、特快费用审核等。
二、发票内勤
1、发票管理:
①领用:发票由发票内勤在财务部领用。领用时和财务部办理交接手续。
②保管:发票由发票内勤保管,不用时存放在保险柜内。
③开具:发票由发票内勤开具,如其暂不在岗位,可委托主办内勤开发票,但要进行登记,办理交接手续。开具发票要及时、准确。
④发票作废:如有作废的发票,发票内勤须等所有包括抵扣联、发票联到齐后方可作废。并做好备查记录。
⑤盖章:发票由发票内勤到财务部办理手续盖章。
⑥交接:每个单位设置发票交接簿,司机或业务员等传递发票人员必须签名,客户单位接收人也必须在发票交接簿或回执单上签名。特快传递发票时,发票内勤应保管好特快存根,每月初交给主办内勤。增值税发票(包括普通发票)所有的交接手续均需衔接好,有追溯性。
⑦每月初对上月开票数进行抄税(集团公司、精细公司、机械公司),并打印相关报表。
2、运输发票管理:
①发票内勤和曙光供销公司车队联系开具二票制运输发票。
②移交运输发票时,需办理有关交接手续。
3、剧毒化学品购买证及通行证的管理:
①收到时进行登记统计,及时归档放入档案盒。运输通行证需留复印件存档,并及时装订成册。每天《核对产品销售日计划表》销售单位购买证和通行证数量及时效性。
②整理装订购买证,送交公安局治安科。
③交接:购买证回执交给司机、业务经理时,办理交接手续,通过EMS邮寄的,记录对应EMS单号。
4、预算管理:每月底编制采购及销售月报表并送交给相关部门。
5、其它事项:
①每月对车辆调度表进行录入汇总。
②绩效考核表及6S违规人员名单的'上报。
③香烟领取、保管、发放。
④本部门休假及出差人员名单上报劳资部。
三、开票内勤
1、调拨单管理:
①领用:每月调拨单由开票内勤在财务部领用若干本(产品分类开调拨单),用完后财务以旧换新领用并与财务部办理交接手续。
②保管:调拨单由开票内勤保管,调拨单应放入带锁的文件柜内,开票内勤配备钥匙。
③调拨单如需交接办理交接手续。
④开具:开票内勤开具调拨单,如其休假,由档案内勤代开,节假日由值班内勤开具。开具调拨单单位名称要准确,严禁简写,字迹工整,备注栏注清车号,是否自提货物、重量、含量等,货主或司机签名。开具调拨单均需开票人、部门负责人、财务盖章人员签字,经营部、财务部共同盖章才有效,其中粉煤、无烟煤渣、有烟烟渣、碳灰、废铁、废油等须由公司领导在调拨单上签字。如经营部负责人或公司领导暂时不在,在和财务核对该公司无欠款情况下,可先盖章,后补签字手续。开票内勤开具调拨单需核实此车的前车货物回单是否已交经营部,如未交回执联应督促司机及时交回。
⑤盖章:由开票人到财务部盖章(在办理相关手续无资金风险情况下可提前盖章),严禁让司机代盖章。
2、货款管理:粉煤、无烟煤渣、有烟煤渣、氨水等产品装货,开票内勤应带提货司机到财务部缴款,严禁提货司机自行缴款。财务部收到货款应在到款簿上签名,并开具收据。内勤严禁代收现金。
3、销售日报表管理:
①制表:开票内勤应认真填制销售日报表,并进行检查,确保数字真实准确。如其休假,由发票内勤制表,节假日由值班内勤制表。
②保管:销售日报表由开票内勤保管,每月报表必须在次月10日前装订。
4、运输发票管理:
①二票制运输发票,由开票内勤交给发票内勤,并及时填写代垫运费单,登记交接后,交财务部做账。
②一票制运输发票及时填写,登记交接后,交财务部做账。
5、交接管理:
①和班后内勤交接,要告之其发货情况及有关注意事项。
②内勤和调度交接:调度签发的《产品销售日计划表》“销售单位”一栏,必须写发货单位名称,严禁只简写地址。临时增加的发货计划必须及时通知内勤,并在《产品销售日计划表》注明发货单位名称,将有关事项告知内勤。
四、档案内勤
1、客户档案:负责供应、销售客户档案、客户往来信函登记分类保管、归档。
2、文件:负责公司各类文件、各类会议纪要登记并归档保存,在年终装订编目录留存。
3、合同:负责合同签订评审、登记并归档保存。在合同台账上注明合同到期日,及时提醒相关业务人员续签,使合同具有时效性和合法性。
4、运输通行证管理:负责到行政服务中心办理运输通行证,运输通行证的交接手续要齐全。
5、其它事项:送液氰发票到曙化股份公司及拿货款、绩效工资核算等。
五、班后内勤
1、遵守厂纪厂规,打扫好接待室卫生。
2、开具调拨单,做好液氰及其他产品发货安排工作。
3、液氨装卸衔接工作、公司规定的巡检工作、其他相关工作。
4、交接管理:
①下班前15分钟,白班内勤和班后内勤完成交接,并在《值班记录本》上签字。交接内容为:核对《产品销售日计划表》、调拨单、告知接班内勤注意事项。交接班后发货开票由班后内勤负责。
②内勤交给司机的汇票、发票、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。
③司机交给内勤的汇票、发票、调拨单回执、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。
5、内勤收到汇票应办理好交接手续。
6、做好值班记录。
第三篇:销售内勤的岗位职责
1.电话跟踪:新客户跟踪处理、老客户定期回访、销售流程中客户问题解决;
2.完成本区域的销售任务
3.协助外勤销售录入销售合同、邮寄发票等。
4.欠款催缴;
5.客户信息收集整理。
6.公司其他要求及惯例:提交总结:周结、月结、年总结,其他惯例
7. 领导交办的其它工作。
第四篇:内勤的岗位职责
一、做好后勤日常事务工作,负责有关行政公文的收发、登记、呈送、催办、归档及文档保管等工作。草拟有关规章制度及有关文件、信件、总结、纪要、决议等文稿。接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对总公司下达的意见和推荐要进行及时传递、处理。建立销售档案。
二、协助公司经理安排行政会议,负责会议记录,以及会议议决事项的.催办。协助公司经理接待公司内外客人。
三、掌握和使用印章并审核、开具行政介绍信和其它证明,记录和传达重要电话资料,负责收发各类电报、信函,以及书面或电话形式通知的行政会议。
四、负责办公用品的领取,使用,管理和维护,职责到人。
五、编制每个月、季、年度销售状况的统计表。将结果上报公司经理、销售经理,及通报给物流配送人员。
六、严格考勤制度,并按时如实上报会计,方便会计核算员工工资。依据公司管理制度准确有效对物流配送人员进行费用的核算,如销售报表、工资奖金的核算等工作。
七、做好应聘人员的登记、初选、汇总工作,联系应聘人员,安排面试,确定试用期等相关事宜。
八、完成所属领导交给的临时任务。
第五篇:销售内勤的岗位职责
职位描述:
1、与财务部对接,统计销售回款,编制合同签署及销售回款情况月报及分析;
2、负责编制销售人员排班表,并监督本部门考勤管理制度的执行;
3、负责备货、发货、跟踪客户订单、相关资料;
4、负责接听客户咨询投诉和电话记录,协助有关部门妥善处理,建立客户信息档案;
5、负责已签署合同的审核、盖章、备案、分类整理及归档;
6、协助销售经理监督销售人员及经销商及销售部做好部内日常内务、销售会议的安排记录及跟踪结果
7、工种报表的统计,汇总,报告的打印及转发
8、领导安排的其他工作。
招聘条件:
1、专科以上学历,1年以上相关岗位工作经验;
2、熟练使用办公室软件Word、Excel、PPT等;
5、具有服务意识,能适应较大的工作压力;
6、工作细致、认真负责、热忱耐心、心态柔和。
薪资结构和福利待遇
1、签订正式老动合同、公司提供五险一金;
2、双休、国家法定节假日正常休息,无加班;
3、根据工作需要,公司安排相关的培训。
公司特点:
1、我们想看到那个真诚、全力以赴的你;
2、我们公司从不单单看能力,更重要的'是人品;
3、我们公司为每一个有理想的年轻人提供成长的空间;
4、我们期待优秀的你加入我们的团队,共同实现我们的目标。