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竞赛方案营销竞赛活动方案
\"扬帆起航!\"主题营销竞赛活动方案
——暨财富管理宝岛行活动
方案背景
面对复杂多变且竞争日益激烈的证券业,我司经纪业务正面临\"佣金收入下降\"与\"营业成本扩张\"的双重压力,新增客户增长缓慢,存量客户流失风险加大,营业部营销人员生存困难,在这种艰难的市场环境下并结合公司的现状,我部拟开展《\"扬帆起航\"主题营销竞赛活动》,将以\"分段净新增\"的概念引导营业部强化内部管理、提升客户服务水平,留住老客户、吸引新客户,持续稳定地扩大客户规模;同时总部加强过程的精细化管理,推动营业部转换思路,尽快实现经纪业务的转型,提升营销一线的战斗力与竞争力. 竞赛宗旨
以服务带动营销,突出团队协同作战,推动营销转型,提升公司品牌. 竞赛目的
全面提高客户服务质量,做大存量客户资产规模,促进新增客户的开发,提升公司市场占有率;推动营业部转换思路,尽快实现经纪业务的转型,提升营销一线核心竞争力;提升一线投顾、理顾与营销团队协同作战能力,激发所有一线员工热情及战斗力;在竞赛过程中,促进营销管理总部、营业部的精细化管理和精细化服务. 竞赛目标 力争户数及资产净增积分增长率达到3-5%. 竞赛组织 1、竞赛组委会
主任委员:李翔
副主任委员:张志宏
组委会成员: 营销管理总部:李立、丁福云、柴黎明、安奕霏、李樱、杨健、钟军、董海燕、杨瑜、江丰池、罗彦、刘青
融资融券部:赛晓光
信息技术部:白茹、阮小黎
合规管理部:李兴荣
财务部:曾超群
审计监察部:王炜
人力资源部:张一涛
营业部:各营业部总经理和营销负责人、营业部指定联络人 2、竞赛组委会职责: (1)策划并完善本次营销活动方案,制定评审规则和具体实施细则; (2)组委会负责审核参赛者的参赛资格; (3)解决组织工作中的重大问题; (4)审核获奖名单; (5)开展日常工作; (6)其它未尽事宜. 竞赛安排 1、竞赛时间: xx年7月9日-xx年12月31日2、参赛对象: 营业部:45家新老营业部
个人:营业部所有人员(含经纪人) 竞赛内容: 营销管理总部将携手总部相关部门组织45家新老营业部进行内部营销服务竞赛:以营业部为单位,对资产1000元及以上账户的户数、资产进行积分换算,开展\"净增积分费用争夺赛\"、\"净增积分排名赛\"和\"营业部区域净增积分PK赛\";以个人为单位,开展\"新开户新增资产排名赛\".旨在最大限度地发挥营业部各自经营特点,运用专业化营销方式,进行营销服务创意理念和实际业绩相结合的大比拼. 1、营业部竞赛内容: 竞赛期营业部户数及资产的换算积分,户数指:凡是资产达到1000元及以上的账户,资产指:凡是柜台能够统计到的1000元及以上客户资产.积分计算规则如下: 表一:时点积分计算规则表
单户资产(单位:元) [1千-5千) [5千-2万) [2万-10万) [10万-30万) [30万-100万) [100万-500万) [500万-2000万) [2000万-1亿) 1亿及以上
户数 基础积分(单位:分/户) 0.5 1 1 3 4 10 21 62 170 资产
折算积分比率(分/10万元) 2 2 2 1 1 0.5 0.3 0.1 0 单户总积分范围(单位:分) 0.52-0.6 1.1-1.4 1.4--3 4--6 7--14 15--35 36--81 82--162 170 注:1、统计基准日为xx年7月6日,每月月初、每季初,年初第三个交易日. 2、营业部时点总积分=∑统计日户数基础积分+∑统计日时点资产折算积分. 3、净增积分=(统计日时点总积分-基准日时点总积分)-∑(基准日资产折算积分)*(统计日上证综指/基准日上证综指-1)*100%. 3、存量托管的受限流通股转流通股在计算净增积分时予以剔除,融资融券户按照客户实际自有资产计算. 4、营业部时点积分计算举例:某营业部7月20日统计时点,其中[10万-30万)客户总数1000户、资产合计20000万元,其[10万-30万)客户时点户数总基础积分=1000户*3分/户=3000分,客户时点资产总积分=20000万元/10万元*1分=2000分,时点总积分=3000分+2000分=5000分. 2、个人竞赛内容: 竞赛期内个人新开户新增资产. 组织实施
总部层面组织: 营业部层面组织: 表二:营业部内部团队组建表
营业部 团队组建类型
(A:混合型,B:功能型;C:个人型) 营业部总人数(含独立经纪人) 营业部
客户数 投顾人数 投顾服务
客户数 理顾人数 理顾服务
客户数 营销人数 营销人员服务客户数量 中后台人数 中后台
服务客户数 个人型服务个人数 个人服务客户数 备注 表三:营业部内部团队客户服务明细表
营业部 团队及成员 客户账户资产、户数(单位:万元、户) 团队类型 成员姓名 成员角色 (0-0.5) [0.5-2) [2 -10) [10 -30) [30 -100) [100 -500) [500-2000) [2000 -10000) [10000及以上) 注:团队类型(A:混合型,B:功能型;C:个人型);成员角色(A:投资顾问、B:理财顾问、C:营销、D:个人、E:中后台) 竞赛规则及方式: 本着\"公开、公平、公正的原则\". 1、营业部竞赛(积分赛): 竞赛期内营业部净增户数积分、净增资产积分规则为: 月净增积分:剔除指数涨跌因素(下同)后的月初第三个交易日时点总积分减去上月月初第三个交易日时点总积分(或7月6日基准积分),其中首月净增积分为9月5日时点积分减去7月6日基准积分; 终极净增积分:营业部本年度底积分(以下年初第三个交易日为计算时点)减去7月6日基准积分. 营业部积分奖
月度净增积分奖励:所有营业部按照当月净增积分给予不同比例的费用奖励支持,营业部月度费用奖励=月底营业部净增总积分*180元/分. 年度净增积分奖励:所有营业部按照终极净增积分给予不同比例的费用奖励支持,营业部年度费用奖励=年度营业部净增总积分*20元/分,下年第一月发放;终极净增积分为下一年度营业部费用分配的重要参考依据之一. 营业部排名赛: 各营业部按净增积分参与月、终极排名以及较7月6日春夏营销竞赛的进步排名,获得相应奖励,详见奖项设置. (2)营业部区域PK赛: 将45家营业部按分布情况划分为南、北大片区,每个片区由总部指定一名片区联络人(片区联络人负责本片区的日常联络及营销宣传协调工作),根据新老营业部分布将2大片区划分成6个分队,每个片区分3个分队,每队7-8家营业部,各分队由总部指定一名分队联络人(分队联络人负责本分队的宣传组织与协调工作).竞赛方式如下: 南、北片区PK赛,按南北片区的月、终极部均净增积分评出月度获胜片区、终极获胜片区,并获得相应奖励; 南、北片区各分队PK赛,分队按月、终极的部均净增积分评出片区内\"月状元分队、\"月榜眼分队\"、\"月探花分队\"或\"状元分队\"、\"榜眼分队\"、\"探花分队\"称号,并获得相应奖励; 由片区、分队内部协商分配奖励规则. 具体分区分队情况如下: 区域 分队 分队联络人 营业部
北方
(联络人:宋洪青) A (队名由各分队营业部自行协商确定) 北四
大连
合肥
青岛
唐山
晋中 B (队名由各分队营业部自行协商确定) 北五
呼市
南京
沈阳
潍坊
关明冲 北二 刘敏 北三 郑州 C (队名由各分队营业部自行协商确定) 何小容 北一
长春
成都
哈尔滨
西安
连云港
重庆
南方
(联络人:张文慧) A (队名由各分队营业部自行协商确定) 海口
昆明
莆田
深三
武汉
厦门
深四 B (队名由各分队营业部自行协商确定) 杭州
谭晓明 杭二 刘辉 佛山 南昌
汕头
深一
苏州
天台
上二 C (队名由各分队营业部自行协商确定) 井洪波 长沙
广州
贵阳
南宁
上一
深二
仙桃
珠海
2、个人排名赛: 按竞赛期个人新开户新增资产累计参与月、终极排名,获得相应奖励. 赛事传播
以总部、南北片区、分队、单个营业部为单位,通过网络、短信、电话、简报、会议、现场路演督导六个部分进行全方位跟踪报道: 网络传播主要以公司内部OA网页展示、组建营销竞赛QQ群以及电子邮件为主,实现线上全方位实时交流沟通; 短信传播及时传送竞赛信息到相关人员,及时传送竞赛热点事件; 电话传播为总部对营业部进行一对一电话沟通及调研,传播竞赛内容、目标及精神,了解营业部业务情况,同时对营业部、团队及营销服务人员工作日志及工作计划进行跟踪和督导,实现过程管理; 简报传播以周战报和竞赛活动专刊进行宣传; 会议传播包括赛前动员、赛中经验交流、现场颁奖等方式. 营销管理总部定期邀请公司内部或外部产品专业人员以视频或现场路演等形式对营业部营销服务人员进行产品培训,提升产品知识水平和销售技能.必要时,总部将派专员对营业部进行现场调研及督导,对营业部培训情况与效果进行跟踪与交流,及时反馈营业部疑问及建议.帮助营业部逐步形成产品销售带动营销的新展业模式,与银行、通讯运营商、各类俱乐部等渠道的合作,发挥各自优势,形成协同效应,扩大营销声势,实现共赢的局面. 通过以上各种方式进行广泛传播渗透,总部实现对营业部营造竞赛氛围,同时实现营业部及团队日常工作过程管理,对营业部营销人员、投资顾问及理财顾问主动营销、共同完成竞赛任务指标进行良好传播,促进营业部提高服务意识,积极向服务营销转型,形成以营业部、营销人员、投资顾问及理财顾问各个层面全方位的\"你追我赶、争先恐后\"的局面. 奖项设置: 奖项、称号 获奖条件 个数 现金奖励或奖品 旅游 培训 费用 荣誉
个人 排名赛 月明星 月前10名个人
(当月新开户新增资产累计前10名个人,7月9日-9月5日合并为1个月计) 10 1000 月明星
月明星 月第11-40名个人
(当月新开户新增资产累计第11-20名个人,7月9日-9月5日合并为1个月计) 30 500 月明星
精英奖
(终极) 一等奖 第1名
(竞赛结束后,个人竞赛期新开户新增资产累计排名第1的个人) 1 10000 台湾行 奖状
公司领导年会现场颁奖
二等奖 第2名
(竞赛结束后,个人竞赛期新开户新增资产累计排名第2的个人) 1 5000 台湾行 奖状
公司领导年会现场颁奖
三等奖 第3-5名
(竞赛结束后,个人竞赛期新开户新增资产累计排名第3-5名的个人) 3 台湾行 奖状
公司领导年会现场颁奖
四等奖 第6-10名 (竞赛结束后,个人竞赛期新开户新增资产累计排名第6-10名的个人) 5 3000 奖状
优胜奖 第11-40名
(竞赛结束后,个人竞赛期新开户新增资产累计排名第6-10名的个人) 30 1000 奖状
营业部
营业部 积分奖 月奖 所有营业部:营业部月度费用奖励=营业部月净增积分*180元45 费用奖励
流动红旗发到排名第一的营业部
终极奖
所有营业部:营业部年度费用奖励=营业部年净增积分*20元45 费用奖励
排名奖 终极奖 老营业部五强 第1名
(竞赛结束后,竞赛期积分累计排名第1的老营业部) 1 台湾行名额1个 培训名额1个 奖杯
公司领导年会现场颁奖
第2、3名
(竞赛结束后,竞赛期积分累计排名第2、3的老营业部) 2 台湾行名额1个
奖杯
公司领导年会现场颁奖 第4、5名
(竞赛结束后,竞赛期积分累计排名第4、5的老营业部) 2 培训名额1个 奖杯
公司领导年会现场颁奖
新营业部三强 第1名
(竞赛结束后,竞赛期积分累计排名第1的新营业部) 1 台湾行名额1个 培训名额1个 奖杯
公司领导年会现场颁奖
第2、3名
(竞赛结束后,竞赛期积分累计排名第2、3的新营业部) 2 台湾行名额1个
奖杯
公司领导年会现场颁奖
最佳进步奖 进步最快老营业部 竞赛期末累计积分名次较春夏营销竞赛综合排名名次上升最块的老营业部 1 台湾行名额1个
奖杯
公司领导年会现场颁奖
进步最快新营业部 竞赛期末累计积分名次较春夏营销竞赛综合排名名次上升最块的新营业部 1 台湾行名额1个
奖杯
公司领导年会现场颁奖 PK赛 月奖 月冠军队 南北片区中,月平均净增积分处于本片区第一的分队 2 拓展费用2000元
月榜眼队 南北片区中,月平均净增积分处于本片区第二的分队 2 拓展费用1000元
月探花队 南北片区中,月平均净增积分处于本片区第三的分队 2 拓展费用500元
终极奖 冠军队 南北片区中,年平均净增积分处于本片区第一的分队 2 拓展费用5000元
榜眼
内容仅供参考
