无忧范文网小编为你整理了多篇《理财财务会计岗位职责描述》范文，希望对您的工作学习有帮助，你还可以在无忧范文网可以找到更多《理财财务会计岗位职责描述》。
第一篇：理财岗位职责
1.向客户提供大类资产配置、理财规划、投资咨询等综合服务,推进金融产品销售；
2.负责客户开发与渠道维护，处理客户投诉；
3.落实反洗钱、适当性管理、投资者教育等基础工作；
4.分支机构安排的其他工作。
第二篇：理财岗位职责
（1）通过各类渠道开发理财、股票、基金等客户，并做好专业的客户服务工作;
（2）深入了解并发掘客户需求，为客户提供个性化的投资咨询服务；
（3）全面了解、分析客户资产状况、风险偏好和风险承受能力等信息；
（4）充分运用公司的产品和服务，为客户提供相关金融产品的咨询服务；
第三篇：理财岗位职责
1、根据公司发放的银行中高端净值名单，开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的家庭理财服务；
2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；
3、负责分析客户的财务以及家庭风险漏洞，提供专业化的理财服务；
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；
5、负责公关活动的组织、策划和执行；
6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
第四篇：理财岗位职责
1.依托公司提供的客户资源以及业务的需求，对新老客户进行开发和维护；
2.根据客户的理财需求，合理地为客户提供资产配置方案及专业的理财咨询服务；
3.收集并及时处理客户的反馈意见，为客户解决问题、提供更为优质的金融服务；
4.关注金融市场的动态，主动地为新老客户提供理财服务。
第五篇：理财岗位职责
1、负责公司客户的售后服务，包括保单解释、理赔办理、保单信息变更等，提高客户对公司的忠诚度；
2、根据老客户的需求，向其推荐合适的健康险、意外险、医疗险、教育险、养老险等人身保险和车险等财险，完成公司的业绩考核；
3、筛选合适的客户并邀约参加答谢会、茶楼会、采摘会、手工会、旅游会等活动；
4、开拓新的客户，分析其家庭结构和经济状况，推荐最合适的保障方案并达成交易；
5、加入一个功能组（功能组包括销售管理组、绩效管理组、日常管理组、教育培训组和增员功能组），并配合功能组组长做好组内的工作；
第六篇：理财岗位职责
1、依托公司提供资源，开发新客户，建立和维护客户档案，维护老客户的业务，挖掘客户的高净值潜力；
2、通过电话邀约、派单、在外驻点等形式邀约客户参加酒会、旅游、客户答谢会、金融讲座、金融论坛等并根据客户资金情况、投资偏好，完成公司理财相关服务；
3、可外出拜访客户，维护关系，定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；
4、能够满足客户多元需求的产品，如：私募基金、股权投资、信托、类固收、证券、债券、银行承兑汇票
