理财财务会计岗位职责描述(大全)

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第一篇：理财岗位职责

1.从事客户拓展和金融产品推广。

2.向客户提供与证券经纪业务相关的服务。

3.负责银行渠道的日常维护工作。

4.接受总公司及营业部安排的各类专业培训。

第二篇：理财岗位职责

1、负责开拓目标市场，根据并分析客户的需求制定合理的理财产品，提供投资咨询服务。

2、分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议

3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系

4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案

5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态。

6、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

7、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；

8、分析高端私人客户的的综合理财需求，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议.

9、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。