无忧范文网小编为你整理了多篇《保险公司2016年终总结(合集)》范文，希望对您的工作学习有帮助，你还可以在无忧范文网网可以找到更多《保险公司2016年终总结(合集)》。
第一篇：保险公司销售管理岗工作总结
保险公司销售管理岗工作总结
保险公司销售管理岗工作总结
可以接收',对极个别人坚持拒收。这样有张有驰、区别对待的策略，在最激烈的人才竞争时段起到了重要作用。
4、亲情管理。两年来，利用各种机会和条件同全系统一半以上的业务员直接见面和交流。任何时候都以一个兄弟般的身份和亲情对待业务员，最广泛地向他们传承公司的文化、观念和发展前景，结下了深厚的友谊，树立了良好的公司形象。这一切也在队伍管理中也起到了十分重要的作用。
5、抓好三支队伍，即组训讲师队伍、主管队伍、精英队伍，通过有效的工作，目前有组训200多人、讲师90余人、高级主管75人、中级主管680人、销售精英近千人。
四、抓紧抓好教育训练工作，为业务发展和队伍管理创造有效的保障体系。 两年来，教育训练始终处于业务发展的前沿，支持着业务发展和队伍管理。一是组训队伍的培训。至今不能忘记的是200*年8月，我省 师56人的专兼职讲师队伍，这项工作走在了全系统前列。四是管理人员的培训，协同人事部、教育培训部和信息部，先后举办了不同类别的管理人员培训班，使全省营销管理人员的综合素质得到了有效的提高。
五、抓好几项大的基础工作。 为了使我省个人业务工作有一个长足长远的发展，先后抓好几件大的基础工作。一是个人代理人档案管理工作。通过检查、评比，目前近5万人的队伍全部按照总公司和保监办的要求建立了规范的个人档案。
二、信息通报工作。自200*年8月创建了'营销快讯',至今已有近百期，及时通报情况、交流信息，加快了信息传承和互相促进，特别 是今年开通了'信息直通车',受到全系统基层公司的普遍欢迎。三是建立了代理人群众组织。先后建立的代理人业务发展研究会，并于2001年7月召开 八、抓好了部室建设，综合素质日渐提高，尽力使部室人员有能力驾驭日益激烈的竞争形势。目前全处同志团结协作、遵守纪律、士气高涨，都能登台讲课，都可以独立工作。
总之，两年来做了一些工作，收到了一些绩效，但要特别感谢的是总经理室和机关各处室，没有他们的支持就不可能有这样的局面，还要特别感谢我的副手对我工作的极大支持和无私奉献，感谢全处同志对我工作的理解和支持，再次谢谢他们。 工作中我还有不少不足之处，比如考虑问题不够深入细致，深入基层不够，加之两年来有一半的时间在外，和同志们沟通交流时间少等，请大家多批评。另一方面我自已也要不断的加以改进。面对日益激烈的市场形势，队伍管理、业务发展任务十分艰巨，愿和同志们共同努力，把我系统的全面建设推向更高层面。
谢谢！ 保险销售人员工作总结
（二） 曾经和多数人一样对保险很不认可，对保险业务员更是厌恶至极。也曾认为从事保险工作是极其低级，极其没有地位的。可是直到那一刻，进入中国人寿晋城分公司营销七部的那一刻，我的看法完全改变了。 我曾做过服务生，曾做过非常令人尊敬的人民教师，也曾从事过极其令人尊重而且羡慕的记者工作，还曾投资做过生意，这些工作虽然苦，虽然累，但的确得到过很多人的认可和尊重，曾经的美和掌声此刻还记忆犹新，可是今天的我会有几个人能记起呢？我的学生记得我吗？在大街上偶见后是否会尊称我一声老师呢？虽然他们在我的引导
下得到了进步，我曾采访过的人，见了面是否会认出我？虽然他们也曾非常恭维的给我敬酒，他们的风采也曾在我的笔下表现的那样淋漓尽致。可是我得到了什么呢？我曾经好长一段时间在思考这个问题。我很敬业，很努力，也曾天真的认为，是金子总会发光，可是我的努力拼搏，到底得到了什么呢？ 残酷的现实生活，让我曾一度成为它的奴隶，得过且过，极其消极，曾经以为生活就这样了，虽然我还很年轻。可是当我踏进中国人寿晋城分公司营销七一部的那一霎那，我的观念发生了质的变化，那里的伙伴大多数已经迈入中年，可是他们对生活充满激情，对工作充满热情，他们向往成功，他们不断努力，不断学习，他们相互激励。他们那种积极的态度，深深的感染了我触动了我，我不停的告诉自己，我不能在这样下去了，我还年轻。 冲着那份激情，我进入了保险这个行业，才对保险有了新的认识，保险是什么？保险是用今天的钱筹划明天的生活。我们都知道，未来充满着变数，没有人能准确预知自己将来会发生什么。有些人一觉醒来便一贫如洗，有些人一出家门就生离死别。往往这样一些意外就能使一个原本幸福的家庭或一个原本兴旺的企业陷入困顿之中。中国有句 古话：
'人无远虑必有近忧',而保险就是一种未雨绸缪的智慧，是化解未来可能发生质风险的有力手段，能使人们明天的生活免受剧烈波动的困扰。 保险是用小钱换大钱。保险就像一个蓄水池，在平时投保人一起进行点滴积累，一旦谁需要时就可以直接去用，并且去用的量是其投入量的数百倍、数千倍，甚至数万倍。当然，在保险集合体中的每个保险
人虽然都只付了一定的保险费，但只有遭遇保险事故的被保险人才有可能获得保险赔偿。这恰恰说明了保险的互助性质。#39;一方有难，八方支援'.这样，如果其中有个被保险人遭遇不幸，就可以借助众人的力量避免或减小损失了。 保险是'仁爱'的化身，是'责任'的体现，是'尊严'的延伸。保险不仅仅能提供一种物质补偿，更重要的是，它还能折射出人与人之间的和谐关系。为家人购置保险是对亲人的爱，为员工购置保险是对社会的责任，为自己购置保险则是自我尊严的延伸。 人寿保险是那么伟大！它可以让爱心永续！做什么工作都是做，但不是每一份工作都能让我感觉到有意义。传播爱心，落实责任，倡议互助，我为人人，人人为我，大家帮助大家……这不正是我们这个国家、这个社会所需要的吗？ 作为一个保险代理人，作为一个普普通通的人，背负着如此大的使命，身负着如此大的责任，是多么值得骄傲和自豪啊！所以我庆幸选择了保险行业，我将让我的生命价值在这个行业中得到体现。篇5：
保险公司市场内勤年终总结
年度个人工作总结 201X年是我进入XX财险工作的 一、勤收集、勤整理、勤统计分析是我自接手工作来养成的一个习惯。我们知道，真实的数字是一个企业赖以生存与发展的基石，只有向领导提供真实可参的业务经营数据，才能使单位的领航者不至做出错误的决策，使各项业务经营不至落入恶性发展的怪圈。每天确保承保台账的正确更新，进行各类业务数据的统计分析，及时发送短信是我每天工作的必修课，我还每周按照领导的要求统计周会报表数据并公布，时刻准备给单位提供近期各项业务经营状的有用信息。
二、应收是销售管理岗的重要职责，每月我都会根据财务部门提供的应收清单联系销售人员进行核对催缴，为销售人员编制相应的个人应收清单。我们机构个别账龄比较长的单子也比较多，对于这些我会不定时从报表系统导出清单对
销售人员进行催缴。
三、续保数据的管理也是我工作岗位的重要部分，201X年初分公司开始重视续保工作，每月开始下发机构续保清单。但是由于我们机构系统录入等问题，无法区分实际录入情况，每个月我都会根据分公司下发的清单和台帐进行匹配，重新编辑实际业务员，并且为了各团队感官和实际打印的需要进行了排列 。提前一个月左右下发实用的清单至各个团队及续保部，以便续保工作的顺利开展。平时业务员需要本人的续保数据的时候我也尽力配合帮助查询。
四、手续费结算是我的重要工作，每个月我都会根据财务提供的实收清单，制作代理业务清单，发放清单等给销售人员开票或直接结算手续费，在这方面我养成了严谨、细致的作风，和销售人员的互动也比较多，在清单的核对，费用结算等方面的各种疑问我都会热情解答和处理。
五、各类报表的统计也占据了我工作的很多时间，对于协会有每个月的保险数据报表；对于政府部门也有每个季度的政府招标车辆报告；有分公司业管部的卡单绩效的统计表，对于分公司市场部有每个月的绩效统计表，团队长季度考核，新车奖励，手续费汇总表等。此外还有渠道部每个月拓展津贴，出单补助等统计表。 以上也是我工作内容的一小部分，此外我还负责销售系列考核数据的统计，分公司产能数据的核对，费控系统数据 的核对修改等工作量也比较大的工作。对于以上工作在201X年我也取得了不少成绩，比如每个月费控系统的数据修改和绩效的统计在机构中时间排名一直比较靠前，不拖工资发放的后腿。我的数据处理能力也比之前得到了很大提升，学到了很多EXCEL的新技巧，节省了很多工作处理时间。当然也有一些不足，因为数据的繁琐性，很多人工处理的时候难免也会出错，需要核对纠正。我的性子也比较急，在有的工作方面比较容易急躁或者缺乏耐心。 总体来说每个月的工作时间我都比较充实，对于自己这一年的工作我也有如下体会：
1、做事情还是要保持一颗积极向上的心，保持良好的心态。心态要放平稳，不要患得患失，路是自己选择的，既来之则安之，一心把目前的事情做好即可。
2、多听，多学，多问，多想，做事要有计划有条理。 3、不管什么技术，专业与否不重要，能提高工作效率就可以学以致用。 一年的时光，也想对公司提出点建议：
一是希望能改善下软硬件系统，能让我的手工时代早点结束。二是希望各岗位分工能更明确点，相应职责明确，工作分配责任制，不推诿。
回顾以往，展望未来
1、希望继续紧跟公司节拍，按照总经理室部署开展各 项工作。
2、做好自己的基础工作，确保正确性和时间性。
3、做好销售支持，搭建数据平台，促进各团队成长。 4、专业更强，技术更强
附送：
保险公司高端客户产品说明会主持稿
保险公司高端客户产品说明会主持稿
各位尊敬的嘉宾：
大家上午好！为了保证此次的高端客户答谢会的顺利进行，请各位将您的通讯工具调制到震动状态或关机，并且呢，大会中请各位不要随意的走动，谢谢各位的支持！欢迎大家来到宾馆参加由中国人寿保险限份有限公司举办的“高端客户答谢会”。随着商品经济的发展，大家的投资理财意识也正在逐步加强，越来越多的人开始改变守着一块“奶酪”到老的观念，希望通过不断地寻找新“奶酪”将自己的“蛋糕”做大。为此，我们特意安排了这次极具水准的答谢会，压滤机滤布期望透过介绍，使各位能得到前沿的投资新方法、新观念，能更确切地把握机会。下面，让我们以最最热烈的掌声，有请中国人
寿保险股份有限公司经理致欢迎词。谢谢经理。在实际生活中，我们曾都有许多的梦想渴望实现，但却不知道如何设定目标及制定计划。专家说得好：
会存钱不一定会赚钱，会理财才会发大财。理财，看似简单，却需要理性分析、智慧判断，如何面对万花筒般的各种投资渠道，相信是各位共同关心的话题。接下来，我将请出这样一位优秀的专家：
他，毕业于厦门大学金融系，201X年获得美国寿险协会授权师资格，喜欢思考的他，长期潜心于寿险市场的专业研究，对金融、理财、投资领域，具有深入的了解及清晰分析。下面让我们以热烈的掌声有请来自 讲师为我们做投资理财策略介绍，掌声有请。谢谢讲师，也谢谢在座的各位热情的掌声。在今天的寿险市场中中国人寿保险市场占有率已达80％，滤布也就是说，每10位投保的人当中就有8位是中国人寿的客户。正是因为有这么多客户的支持，才有中国人寿201X年资产总额达1902亿元。在公众的金融投资意识日益成熟、金融业务的需求更加个性化和多样化的今天，我们需要一种产品，能有效的抵御通货膨胀，能作为家庭长期理财较好的工具。这样的产品其实已经在上海、本文来自.gongwen123.深圳等大中城市掀起一浪又一浪的购买热潮，吸引了各层面投资者的目光，它的吸引力究竟在哪里？接下来，让我们再次用热烈的掌声有请张老师为我们做理财产品介绍。谢谢张老师。听了专家的介绍，各位嘉宾肯定有了自己新的理财感受，接下来我们安排了20分钟的开放式时间，为各位来宾提供专业的咨询及服务，如果有关于理财产品的各方面疑问，可现场向您身边的业务代表或专家提出咨询。如果您在这20分钟的时间里作出投资决定，我们将现场送您精美礼品一份..freekan.现在是开放时间，有请各位业
务代表。（主持人在开放时间要时刻介绍缴款台的交单情况（
第二篇：保险保全年终总结
2016年年终个人工作总结
时光流逝，又在***度过了一年。回顾这一年的工作历程，我深深的感受到***蓬勃发展的朝气，感受到***人拼搏的精神。从承保来到保全后时过一年的历程，在领导的关怀指导与同事的帮助下，对自身有了很大的专业技能提升，对保险理念有了深刻的理解。现将这一年的工作总结如下：
一、2016年工作总结
1．保全知识学习：通过领导与同事的帮助，知道了保全是一个高标准、硬要求的工作岗位，认识到个人工作知识薄弱，岗位基础知识差。相信经过领导和同事的帮助，通过自己的努力会逐步完善自己的不足，成为一名合格的保全专业人员。
2．认识了解保全：认识到了保全在公司的重要性，保全是公司的资金流动大户，是客户与公司之间的桥梁，是国家法律法规体现的硬性要求。保全是履行合同的一种体现保证合同的的准确性与有效性，通过保全知识的了解认识到自己工作岗位的重要性与关键性。
3．保全知识概述：自来到保全后弥补了自己以前认知中保险知识的盲点，并在复核中慢慢学习到了保全知识的构架与规则的硬性标准。在复核遇到问题时，与同事的交流中学到了知识，并在得到解答的同时更进一步增进了同事的友谊。在给柜员解答中，提高了自己的语言组织能力和沟通交际能力。
4．保全复核量化：自到保全学习后现已复核****件保全业务，其中保单质押贷款****件、保单贷款续贷*****件、解除合同****件、年金满期金领取*****件；客户账户领取****件；其他业务161件；相对同事的复核量而言自己的复核总量是少的，但是我会在今后的复核中，在保证质量的前提下尽自己最快速度复核保全业务。
5．自身工作不足：自身专业知识薄弱应加强学习；日常工作中情绪有时急躁，应克服并改变自身素养；工作计划考虑不周时常漏掉细节处理，应加强自身学习多跟同事沟通交流。
二、2017年工作计划
1．应付未付催付送达：2016年开始执行每周发送一次上周应付未付数据，每月发送一次上月应付未付数据汇总，每季度发送一次2006年至今应付未付数据汇总。针对应付未付业务保证及时发送追踪回馈消息。
2．保监旬报数据报送：每月份三阶段报送数据（1~10；11~20；21~月底）保证按时制作表格汇总发送报表，出现数据异常及时报送审阅。
3．加强保全知识学习：自觉加强学习，不断梳理保全规则新知识，理清工作思路，总结工作方法一边在复核中积累经验，一边在书本中梳理知识理清工作路线，努力在规则中寻求变化，在变化中寻求突破。
4．全面发展提高自身：保持自身工作之余的学习动力，养成良好的习惯；保持良好地工作态度，及时有效地完成工作任务；并在完成工作的同时学会补充自身的不足，进自己最大的努力完成领导下达的工作任务，相信自己能在学习中不断进步，在沟通中不断学习。
以上就是我对2016的工作认识与2017年的工作计划，我相信经过领导的关怀和指导，和同事的帮助，自身的努力学习在不就得将来会成为专业的保全人员，能够胜任领导的各项工作安排。
第三篇：保险公司个人工作总结范文
【导语】每一年都有自己的进步，每一年都会有自己的成长。《保险公司个人工作总结范文》是小编为大家准备的，希望对大家有帮助。
一年来，在公司总的指挥下，团险部全体同仁积极领会总公司工作意图和指示，在市场竞争日趋激烈的环境下努力拓展业务，为完成公司下达的任务指标而努力，现将总结如下：
一、员工管理、业务学习工作：
1、年初按公司总公司工作意图，在团险部内部人员重新进行配置，积极调动团险业务员和协保员的展业积极*。
2、制定符合团险实际情况的管理制度，开好部门早会、及时传达上级指示精神，商讨工作中存在的问题，布置学习业务的相关新知识和新承保事项，使业务员能正确引导企业对职工意外险的认识，以减少业务的逆选择，降低赔付率。
3、加强部门人员之间的沟通，统一了思想和工作方法，督促部门人员做好活动量管理，督促并较好地配合业务员多方位拓展业务。
4、制订“开门红”、“国寿争霸”赛业务推动方案，经总公司批复后，及时进行宣导、督促全体业务员做好各项业务管理工作。
5、制订xxx年团险业务员的管理和考核办法，并对有些管理和考核办法方面作了相应的调整。
二、意外险方面工作：
学平险：一是一如既往地做好学平险的服务工作。要求业务员每月两次到学校回访，有问题及时与学校领导或经办人做好沟通，联络感情。做到学校有赔案及时上交公司，并将赔款及时送回学校或家长手里，充分履行我们的诚信服务工作。二是为了确保学平险市场的稳定与人保公司合作进行学平险的展业，全面贯彻省保险协会下发的文件精神，对学平险收费标准进行再次明确，全面安排业务员与各学校领导及经办人进行联络沟通，听取他们对公司服务及其他方面的意见，在公司总公司的有力支持下，加强与市教育局领导的联系，取得了市教育局领导的大力支持，使今年的学平险续收工作顺利完成打下坚实基础。三是在各学校即将放假前期，团险部对各大学校进行了走访，全体学平险服务人员在短短的几天内冒着酷暑将xxx万余份学平险《致学生家长的一封信和就医服务指南》及时送到学校，发至全体学生家长手中，做好前期学平险工作，最终在xx月份圆满完成了学平险任务。
企业职工意外险：一是为更好的与企业主进行深层次的沟通，听取他们对公司理赔服务等方面的意见及了解企业安全生产的情况，上门拜访意外险保费在xxx万元以上的大客户，进一步的加深企业对我们公司的信任和支持。二是与客户服务部一同商讨意外险投保的注意事项。严格按条款要求的人数投保，提高费率，加强生调力度，为承保把好关。三是在意外险市场竞争白热化的情况下，做好企业的售后服务工作。平时多到企业走走、看看，以体现我们的关心及重视，企业有赔案要及时上交公司，并尽早将赔款送回企业。今年的职工意外险在工伤保险及其他公司激烈竞争的情况下，对我公司的意外险的销售造成了极大的冲击。
三、寿险业务方面工作：
在公司总公司的大力政策支持下，全体业务员努力展业，但是寿险业务市场不断萎缩，业务与去年同期相比有大幅下滑。一是平时积极走访企业，并较好地与企业主沟通企业福利费方面的相关事宜，进一步地了解企业人力资源及财务情况等，而最终达到促单的目的。二是做好寿险市场的新开拓工作，在目前困难的市场环境下找到新出路。
四、今年在总公司的指导下从营销部招募了xxx人成立了综合拓展部，尝试新的业务发展渠道，目前为止意外险共收保费xxx万，在尝试中也取得了一定的效果，但是还未达到效果，在明年将继续探索，使这支队伍能成为公司意外险业务新的增长点。
五、建议：
一是在当前各项政策影响下，团险业务拓展环境越来越严峻，展业难度是客观存在的，为此，建议公司能在对团险予以重视，并在*环境经营上予以支持。二是建议公司领导多参加团险部会议，多与业务员沟通、交流，在业务思路上予以指导与帮助。
六、明年工作思路
1、做好学平险收费前的各项工作。
2、明年工伤保险将在全市全面铺开，因此将工伤保险的影响降低，在巩固现有意外险的基础上，开拓新的意外险来源，特别是一些代理业务。
3、根据目前新型农村合作医疗的开展情况，找到切入点，以便寻求合作的办法，增加新的业务增长点。
4、开拓寿险市场，尝试职场营销。
5、加快综合拓展员队伍的建设与发展，在公司总公司的大力支持下，在一体化营销方面多动脑筋、多做文章。
6、加强对团险业务员队伍的建设。
我是洛阳公司一名普普通通的员工，没有惊天动地的壮举，没有感召世人的豪言，有的是一颗做好份内工作的平常心。到天安一年来，我把全部精力投入到在洛阳公司行政人事部的本职工作之中，不断的学习知识，积累经验，自我充实，自我提高，投身我司“建设*财产保险第一品牌”的事业是我不懈的追求。
自从走上工作岗位的第一天起，我就认为，付出越多，得到的回报就越多，我始终把公司的经营理念作为指导自己工作的准则。缺乏*知识，我就默默勤奋学习，没有相关经验，我就积极请教，不为别的，只为对得起自己的每一寸光*，对得起公司付给我的每一分薪水。我觉得：我司“建设*保险第一品牌”的口号并不是一句空话，而是属于我们全体员工的一项伟大的事业，我只是这项事业中一颗小小的螺丝钉，能当好这一颗小小的螺丝钉，是我对工作的想法，我相信每个人都做好自己的本职工作，我们就能成就一项伟大的事业。
我是这样想的，也是这样做的。在我的工作日程表上没有上下班、节假日，就连生病也不例外。在参加工作的一年中，我从来不计较工作时间的长短，从来不吝惜节假日的加班，上班的时候认真工作，下班以后也把心放在工作上，无论是工作时间还是工作量，我都不甘人后，即使生病，我也竭力不耽误工作，今年全年，我一共请了病假四天，但若要计算加班，则至少十倍于此，为了完成工作有时我甚至住在公司的值班室。不懈努力终有回报，我的工作得到了领导的肯定，也得到了同事们的认可。如果说献身保险事业之志，报效天安公司之愿，使我甘当螺丝钉的话，那么可以说是我对本职工作始终如一的热爱使这颗螺丝钉从未锈蚀。
要当合格的天安人不容易，要当一名合格的办公室员工更难。公司开业培训结束后，我被分到行政人事部工作，我们部门只有吕经理和我两个人，而工作任务却是比较繁重的。起初的时候，我缺乏经验，只能在吕经理的指导下做一些简单的工作，后来在吕经理和其他领导同事的不断地指导帮助下，我慢慢熟悉了行政人事部的工作范围，学到了一些工作方法，逐步适应了分配给我的工作，主要包括：计算机和网络维护管理、文秘、档案管理、资产管理、安全保卫和一部分信息宣传工作以及总经理室安排的遂行任务。
除了认真对待本职工作以外，我按照公司对员工“一专多能”的要求，积极学习机动车辆保险知识和核心业务系统*作，较熟练地掌握了如何在核心业务系统输入机动车辆投保单和打印保单等*作。根据领导安排，节假日时我和业管的同志轮流值班，保*了公司业务节假日不间断。面对我司根据市场情况不断调整的业务政策，我也没有产生畏难情绪，而是向业务管理部的同志们看齐，积极主动的掌握相关知识，在xx版新车险条款*后的第三天，我跟随业管部领导到一家保险代理公司开展业务，应对方要求我示范手工计算了两台车辆的保费，做到了分毫不差，得到了对方的肯定。在今后的工作中，我将继续向同事们学习掌握保险知识，随时准备接受公司的工作安排，迎接新的挑战。
在自己计算机和网络管理的*方面，我注重不断更新知识结构，掌握行业动态，学习先进技术，为适应未来我司信息系统可能的升级调整做好充分的准备。目前我正在学习linux*作系统、综合布线等计算机和网络工程的知识，并在备考网络工程师中级职称。对公司新职场的综合布线工程，我全面考虑计算机网络和内部电话系统的需求，目前已经设计出实施方案。
这一年的工作，使我深刻地体会到，对待每一项工作，都需要认真的态度和饱满的热情才可以做好，基层单位的特点导致一名员工可能承担多种不同的工作，每样新工作都是一种挑战，适应挑战，做一个天安事业合格的螺丝钉，是我始终如一的工作目标。
记得有句广告词这样说：苦苦的追寻，甜甜的享受。我想，这也是我对工作的态度，也是我对天安事业的认识。
日月如梭，转瞬间xx年行将进入序幕！做为保险公司的一份子来说，首先感激领导和同事在这即将一年的工作中，对我的教导支撑。同时，在这工作期间，有得也有失，现就将xx工作扼要总结如下：
一、工作思想
积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的临沂保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为大地保险公司的持续发展，做出了应有的贡献。
全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。作为一名领导干部，肩负着上级领导和全体员工赋予的重要职责与使命，公司的经营方针政策需要我去贯彻实施。因此，我十分注重保险理论的学习和管理能力的培养。注意用科学的方法指导自己的工作，规范自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务能力和管理能力。
不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。一年来，我一直把培养展业人员的业务素质作为团队建设的一项重要内容来抓，并和经理室一起实施有针对*的培训计划，加强领导班子和员工队伍建设。
二、业务管理
“没有规矩不成方圆”。要想使一个公司稳步发展，必须制定规范加强管理。管理是一种投入，这种投入必定会产生效益。我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。只有不断完善各种管理制度和方法，并真正贯彻到行动中去，才能出成绩、见效益。业务管理中我主要做了以下工作：
1、根据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个部室的周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，部室情况确定每个部室合理的、可实现的目标。在目标确定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的管理和*，来确保各部室目标计划的顺利完成。
2、作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团队建设。一直注重部室经理和部室成员的思想和业务素质教育。一年来，我多次组织形势动员会、业务研讨会，开展业务培训活动，组织大家学知识、找经验，提高职工全面素质。培训重点放在学习保险理论、展业技巧的知识上，并且强调对团队精神的培育。学习促进了各个团队自身素质的不断提高，为公司的持续、稳定发展打下扎实的基础。
3、帮助经理室全面推进薪酬制度创新，不断夯实公司基础管理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年，我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标，全面推进企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下，能进能出，能够充分激发员工积极*和创造*的用人机制。
三、部室负责工作
除了业务管理工作，我还兼任了营销一部的经理。营销一部营销员只有一名，我的业务主要是面向大客户。我的大客户业务主要是生资公司的。根据生资公司车队的特点，在原有车辆保险的基础上，我在全市首先开办了针对营业*货车的货运险。货运险的开办既为客户提供了安全保障又增加了公司保费收入，真可谓一举两得。经过不懈努力，我部全年完成保费收入9009549、94元，其中车险保费8250160、12元，非车险业务759389、82元，满期赔付率为。成为公司发展的重要保*。
四、工作中的不足
由于工作千头万绪，加上分管业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不及时，统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量；处理一些工作关系时还不能得心应手。
总之，一年来，我严于律己、克己奉公，用自身的带头作用，在思想上提高职工的认识，行动上用严格的制度规范，在我的带领下，公司员工以不断发展建设为己任，以“诚信为先，稳健经营，价值为上，服务社会”为经营宗旨，锐意改革，不断创新，规范运作，取得了很大成绩。
新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司要想继续保持较好的发展态势，必须进一步解放思想，更新观念，突破自我，逐渐加大市场营销力度。新的一年我将以饱满的*、以百倍的信心，迎接未来的挑战，使本职工作再上新台阶。我相信，在上级公司的正确领导下，在全体员工的共共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们公司一定能够创造出更加辉煌的业绩！
第四篇：保险公司保全工作总结
保险公司保全工作总结
保险公司保全工作总结怎么写，以下是小编精心整理的相关内容，希望对大家有所帮助! 保险公司保全工作总结
XX县支公司中国人寿XX县支公司20XX年工作总结20XX年，XX公司在州公司党委、总经理室的正确领导下，在在州公司各级部门的大力支持下，经过全体伙伴、员工的团结拼搏、开拓进取，在业务拓展、内部管理、树立形象等方面取得了一些成绩;但就各项指标而言还存在不足及需要提高的地方。20XX年即将过去，按照州分公司的指示和工作安排，现将XX公司在20XX年的工作做出如下总结
一、预算目标及任务完成情况
截止20XX年12月17日，公司总保费收入XXX万。其中
1、个险期交完成XXX万，与去年同期XXX万元相比，减少了6。52万元，下降XXX%;完成全年目标的XXX%(其中：十年及以上XXX万，十年以下XXX万)。
2、短期险收入XXX万，与去年同期XXX万元相比，增加了XXX万元，上升XXX%。完成全年目标的XXX%
3、银保趸交XXX万元，与去年同期XXX万元相比，增加了776。90万元，上升XXX%。完成全年目标的XXX%。
4、全年处理完成各类理赔案件XXX件，给付金额为XXX万元。
其中短期意外险XX件，给付金额XXX万元;短期健康险XXX件，给XX县支公司付金额为XXX万元;长期寿险重疾、死亡案件XX件，给付金额XXX万元。
二、20XX年各渠道工作情况
(一)个险
1、目标达成情况20XX年XX个险期交目标为：XXX万，完成XXX万，完成全年目标的XXX%(其中，十年及以上完成XXX万。十年以下完成XXX万);个险营销持证人力XXX人，基本持平。
2、主要工作做法首先，制定方案，做好业务推动。
按照各阶段期交业务发展目标，结合XX公司实际，先后开展了“XX好汉，虎跃龙腾”、“虎胆龙威，决胜金秋”、“九十联动”等推动企划方案。精心策划的各季度业务竞赛方案，充分调动了伙伴们的积极性，有力地促进了公司业务发展。
其次，加强培训，提高销售技能。按照“传道、授业、解惑”的要求建立兼职讲师队伍并加强讲师培训，建立起“讲得起、讲得出、讲得好”这样一支公司内部培训讲师队伍，提升自我培训水平。
另外，采取“请进来、走出去”、“老带新、先带后”等多种形式的学习教育培训方法。邀请德昌公司业务高手、以及著名的吕金刚讲师来公司传经送宝;前往兄弟公司参观学习，考察交流;组织业务精英参加由林海川讲授的“CMDRT”培训等等，良好的学习氛围在提升业务伙伴销售技能的同时也带动了大家的学习热情，更是在团队中树立起讲学习的良好氛围，使各级人员呈现出比、学、赶、帮、超的局面。XX县支公司再次，制度先行，强化团队管理。针对职场，重新拟定营销部职场公约并上墙告知，严格按照公约规定狠抓晨会经营内容，严格执行请销假制度;在主管层面宣导《主管日常工作“三字经”》，使他们在重视自身业绩的同时加强对团队的管理，对伙伴的管理;20XX年是06版基本法与10版基本法过渡、对接的一年。借助培训工具，主要针对10版基本法的难点、亮点、利益点，采取在早会中加入培训内容，组织参加州公司10版基本法培训，新基本法知识问答，新基本法内容上墙，一对一套转分析等多种形式进行10版基本法预热，增强伙伴发展信心，强化主管对团队的基础管理。
最后，销售突击，借力用力。7月、8月两个月开展以“经典美满，一生珍藏”——美满一生停售为主的销售突击行动;月开展9“顶级养老保险——福禄满堂”上市首卖周销售活动，并邀请到吕金刚老师在XX大桥、县城召开两场产品说明会，使公司出现了门庭若市，伙伴接连交单的喜人景象。
以开展农村小额人身保险，“国寿保险村”建设为机，以农村市场为突破口，通过邀请村干部参加院坝会等形式，提高农村市场占有率，掀起了保险销售的高潮。
(二)银保、团险
1、目标达成情况截止20XX年12月17日，团险、银保实现保费收入XXX万元，其中银保趸交XXX万元，与去年同期XXX万元相比，增加了XXX万元，上升XXX%。完成全年的XXX%。短期险收入XXX万，与去年同期XXX万元相比，增加了XXX万元，XX县支公司上升XXX%。完成全年目标的XXX%。
2、主要工作做法首先，重培训。银保部客户经理自身技能的培训与中介代理机构培训并重。今年年初在往年的基础上，银保部制定了对中介代理机构的详尽培训计划：农行、信用社、邮政各培训3次。目前银保已发展有兼职讲师1人，加上公司个险讲师的力量针对产品功能、卖点、销售话术及趸交向期交转变等内容进行培训，提升了代理点销售人员的销售技能，激发了他们的销售热情，增强了销售人员的信心。
其次，严管理。精心的会议经营。分解全年任务到月，到网点，每月定期召开总结会，总结当月任务完成情况，针对不足，讨论有效方法，并拟定下月工作计划和目标;严格的制度管理。对客户经理工作时间要求与银行柜员上下班时间一致，对客户经理素质要求与银行大堂经理一致，对客户经理每日工作内容要求与“511”工作模式一致;精细的点重控单证管理。严把风险关，及时了解各网点单证使用情况，定期到各网点检查，确保网点能正常出单。
最后，勤沟通。加强与文教局及各个学校的沟通，提前为学生险收取打好基础。通过与各学校的合作，今年学生险保费共计收取XXX万元，与去年同期XXX万元相比，增长了XXX万元，上升XXX%;加强与中介代理机构的沟通，通过客户经理与银行柜员层面，公司经理室与代理机构领导层面为主的沟通形式，今年中介保费增加了XXX万元，上升XXX%。
(三)客户服务中心保全、新契约岗，20XX年1-12月共计处理v8系统保全业务XXXXXX县支公司多件、留存业务XXX余件;共计初审，扫描，录入长险新单XXX余件，银邮新单XXX余件，核销长短险回执XXX余件;共打印红利通知书XXX余份，共计审核和录入长短险新单XXX件。收付费岗，20XX年全年共计收各类续期、新单保费XXX多万元。每日做到日清日结，同时响应上级公司零现金收付的要求，积极耐心地给客户宣传转账业务，为公司转帐率的提高付出了极大的努力。后台服务岗，20XX年共计生调XXX件，陪检XXX余件，回访XXX余件，发放鹤卡XXX余张。理赔工作截止20XX年12月17日，一共处理完成各类理赔案件XXX件，给付金额为XXX万元。其中短期意外险XXX件，给付金额XXX万元;短期健康险XXX件，给付金额为XXX万元;长期寿险重疾、死亡案件XXX件，给付金额XXX万元。
在即将过去的20XX年，营业前台坚持做到每天早九五开门营业，周末、节假日坚持人员值班;通过不断地学习条款、服务礼仪，为客户提供优质、满意的服务;严格按照《客户服务柜面管理制度》进行管理，下大力气提高工作效率，提升服务质量，做到“一站式服务”;通过“助飞20XX”征文活动提高全体柜面员工服务销售，支撑销售的理念，无论何时，只要客户和营销伙伴需要都能及时为他们办理业务提供便利。
(四)办公室档案管理工作。20XX年8月，为配合省公司档案集中管理，根据上级公司的要求，进行了档案清理工作。由办公室牵头、客户服务部配合组织了XX公司历史以来所有的档案清理，共计清理档案XX县支公司XXXX份，并按时按要求移交上级公司。
加强与政府的联系，积极配合政府各项工作要求。20XX州政府下发《关于实施“乡镇金融服务全覆盖”计划加强金融机构空白乡镇金融服务的意见》，为达成乡镇金融服务“零空白”的目标，积极配合参加县政府及金融系统的相关会议20余次;参与20XX年人口普查工作，按时、保质地完成了人口普查任务;为配合创建州级卫生县城的工作，积极完善公司创卫档案，并加强日常对各部门的卫生情况检查。
员工考勤及日常接待工作。对员工每日上下班情况进行考勤，对请假、迟到、缺勤等情况登记记录;负责上级公司、兄弟公司到访的接待工作。
三、20XX年存在的主要问题
(一)个险保费相比往年，略有下降。应该看到，随着经济发展水平的不断提高，人们保险意识也随之不断增强，寿险行业迎来的是它发展的春天。在这种情况下个险保费不升反降，反映出个险在销售队伍人员老化，营销伙伴销售热情不高，技能不强等方面的问题;
(二)个险有效人力与持证人力相差甚远。目前，XX公司持证人力为XXX人，有效人力为XXX人。各团队组织发展意识薄弱，没有做大做强的意愿;公司对兼职人员的管理松散、辅导时间少;农村团队活动量低等问题尤为突出。
(三)个险团队自主经营情况不佳。主管自主经营意识差，过于依赖公司的支持和帮助;缺乏团队管理经验，以致于团队管理松散，XX县支公司营销员对各种会议不够重视，出勤率及参与度不高，人心不齐。
(四)银保、团险人力不足，人员凝聚力差。银保、团险目前只有3位客户经理，以学生险承保为例，公司承保学生险前后大约需要1个月的时间，在此期间客户经理分身乏术，难以学生险、网点两头兼顾;其次，团队缺乏凝聚力，氛围淡漠以至于新人往往“招得进、留不住”。
(五)银保、团险保费结构不合理。20XX年银保期交任务为XXX万，而实际完成XXX万，完成率仅为XXX%。学生险保费收入相比往年增长了XXX万元，上升XXX%，但今年的学生险结构差、创费低，导致学生险整体效益不高。
(六)客户服务中心人力的不足，对服务质量存在一定影响。目前XX公司客户服务部人员配置为4人，加上近年学生险承保范围扩大等原因，导致现有人员配置不足以应对需要处理的业务量，集中表现在：理赔案件处理时效低、理赔案件调查力度不够、个别岗位人员偶尔因业务数量重，心情浮燥，忽视服务质量等等。
四、20XX年工作举措
(一)抓住机遇，乘势而为，加快推进业务发展。
20XX年，新版基本法正式实施，无论是对于公司还是伙伴来说都是一次机遇。在业务发展方面，首先，要时刻保持清醒头脑，进一步增强加快发展和有效益发展的紧迫感、危机感和责任感。其次，要实施积极进取的发展策略，设定富有“挑战性”和“前瞻性”的发展目标，进一步提高有效益发展的速度。三是加强考核引导，要求伙伴XX县支公司定目标、盯目标、达目标。最后各个部门要主动深入地研究市场、研究政策、研究竞争对手，制定并实施行之有效的推动方案，全力保证年度任务的完成。
(二)提高认识，端正态度，严格依法合规经营。
通过开展各种形式的培训：
一是要充分认识违法违规经营的危害性。下定决心要杜绝XX公司发生违规违纪问题。
二是充分认识规范经营的重要性、必要性。必须以科学有效的方法，率先做到、做实、做好。
三是要结合省保监局、总公司、省公司、州公司各项监管规定，认真组织学习，让每一位员工都能清晰经营的底线，凡是明确为“高压线”的，坚决不能碰，彻底杜绝违规经营。
最后要增强执行意识，提高执行的坚定性。必须要增强服从意识，要强调政令畅通，绝不允许各行其事。
(三)狠抓队伍建设，为公司业务发展提供人力保障。
首先，个险队伍建设要避免以往粗犷型的招募增员，实施高素质人才战略。做到进得来、留得住、能展业，防止人员素质差，留存率低，资源浪费等现象。抓好全员增员活动，发现人才，用好人才，把当地有一定声誉，社会关系广，有公关能力，热爱保险工作事业的人招进营销队伍，为营销队伍输入新鲜血液，注入新的活力，为11年的业务开展提供强有力的人力保障。其次，扩大银保、团险客户经理队伍，力争在20XX年3月底前至少使部门人力达到XX人，全年人力稳定到XX人。最后，增加柜面人员数量，一方面减缓现有员工工作压力，提高对每一位客户服务的质量，另一方面通过加强对理赔案XX县支公司件的勘查力度，加强理赔管控，有效控制赔付成本。
(四)加强沟通，实现向合理保费结构的转变。
首先，加强与文教局和各学校之间的沟通。
在巩固学生险已有规模的基础上转变学生险收费结构，提高学生险效益。另外，在巩固与中国农业银行、农村信用合作社、邮政系统良好的兼业代理合作关系的基础上，20XX年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解和接受公司的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上不但量要有新突破，而且效益也要有新的突破，实现趸缴向期缴险种结构调整的战略目标，为公司实现效益最大化奠定良好的基础。
保险公司保全工作总结
20XX年保全部在中心经理室的带领下圆满完成了全部工作，并取得了一定成绩，为了20XX年工作顺利进行，现将20XX年工作开展情况，存在的不足做如下几方面总结，并对20XX年工作思路进行安排。
一、20XX年工作总结
(一)保全部工作完成情况
自20XX年1月份至20XX年10月，审核保全业务工单528件，集团辖外转移31件，代服务64件。年金险超权限业务277件，短期健康险490件，老业务补录4件，集团股份超权限业务606件，银行质押114件，强制复效、非正常退保26件。保全档案归档1670件，保全部员工20XX年每个岗位均完成了自己的日常工作，并能够积极的投入到其它工作当中去。
为了切实有效的提高业务技能及考核成绩，20XX年1月我部针对20XX年保全考核标准，制定了保全业务申请书填写样单，及填写注意事项，统一下发至全辖各柜面。20XX年7月，按照新《保全实务》规定，及时制作了新保全业务申请书填写指导课件。制定了NBPS系统保险合同补换发操作流程，使集团补发上收后的流程更顺畅、提高业务处理时效。制定了《关于永泰团体年金印章使用申请的流程》，规
范了业务处理流程。完成了20XX年红利通知书打印测试，指导支公司进行红利通知书打印。每月、每季度省公司下发的精算数据分析及修复，均在规定时间内完成。制定了每周保全业务质量提示，通过每周提示使各级柜面熟练掌握日常业务处理技能，随时指导柜员有效提高工作效率，同时提高考核成绩。20XX年3月份制定了短险业务处理、团体年金业务处理规范。制定了工单上报流程。制定并统一了全市OBPS老业务系统内的退保金额表并下发基层公司。
(二)日常保全考核
按照省公司下发业务质量考核成绩进行点评及分析，督促各级柜面及时整改，按照《哈尔滨分公司A/B柜面管理办法》对相关责任人进行全辖通报及经济处罚，以提高全市业务质量及保全考核成绩。组织学习考核要点，加强对B柜面经理辅导，利用每周客服经理周报的契机进行沟通，随时解决B柜面的保全问题。
我部制定了《20XX年保全业务档案质量检查方案》，每月对全辖各柜面进行保全档案检查，对于发现的问题进行通报并处罚。通过近一年的运行，已有效提高全市保全业务质量，降低差错率，提高考核成绩。
保全部针对各支公司的经营特点，通过专人专管，专人负责制，对支公司保全员有针对性的一对一服务，及时指正不足，并进行定期检查及业务指导。
(三)业务技能培训
为了使全系统内保全员能够在工作技能上有所提高，20XX年1月和3月组织了两次较大规模的全辖保全业务培训，涉及团体年金、保单转移、工单上报、疑难问题解决、20XX年考核项目、各系统超权限上报的方式及注意事项等内容。20XX年6月结合新《保全实务》的实施，我部组织全辖进行了新实务的现场学习和讨论，培训后组织了考试，以巩固对实务的理解。20XX年9月和10月，我部对双向选择后新上岗人员进行了一对一现场指导，从基础培训，使新人快速掌握基本技能，达到上岗要求。20XX年10月全辖保单服务岗及综合处理岗参加了总公司组织的保全实务考试，通过考试加深了对新实务的理解。
在大家共同学习的过程中，对新保全实务及新保险法颁布后的一些新规定进行重新梳理，通过多次培训，使保全员全面提升了服务技能，扎实掌握保全实务及在行文件，更好的为客户及业务员提供高效率、高品质的服务。我部在授课中以耐心、细致的讲解取得了基层保全员的一致好评。
(四)业务质量检查
20XX年4月13日根据省公司《黑龙江省分公司第二次财务业务数据真实性自查工作方案》制定客服中心《第二次财务业务数据真实性自检自查工作》方案，进行保全业务退保数据的核查。检查中掌握和分析了所辖机构保单退保件数、
金额，以及其它重要信息;退保金数据不真实，改变条款约定退保、虚假退保等情况。通过近二周时间的核查全辖未发现有退保不真实情况发生，但在检查中发现有个别业务申请书填写不完整，申请资料不齐全等问题，已即时进行整改。对检查出的结果认真学习、讨论，避免再次发生类似问题。20XX年5月份针对遗留已久的平房老业务问题，由市公司客服中心邢宏伟副经理带队，客服中心保全部及财务中心抽调精兵强将组成工作组，进驻平房支公司现场办公。通过十天的加班加点详细核查，平房公司积压多年未处理的老业务问题已初步核查，将东轻厂部分业务核查完毕，总结出工作思路，工作方法，指导平房支公司进行下阶段核查，并将核查报告向总经理室及中心经理室汇报，待上报省公司处理。
(五)数据清理
在市公司总经理室，中心经理室的全面领导下，20XX年5月对T03少儿一生幸福保单状态进行全面核查。对OBPS、NBPS系统内复效未臵生效保单进行清理、对集团业务客效保单进行清理。20XX年8月及10月按照总省公司的要求，将清单下发至各受理柜面，分别对股份及集团系统借款业务进行逐笔核查，检查中发现的问题已及时整改。以上检查及清理结果均按要求在规定时间反馈至省公司业管中心。
(六)省级集中优化
根据省公司下发的《关于开展业务管理省级集中优化工
作的通知》(国寿人险发〔20XX〕57号)要求，为积极稳妥、按时保质地完成优化项目，我部自接到省公司关于保全集中优化实施的工作流程及注意事项等相关文件，及时转发县区支公司，并组织县区公司进行学习并讨论。保全部组织了两次视频培训，一次现场培训，20XX年3月18日针对出生日期变更涉及保费保额变化的批改、变更投保人等业务进行培训。20XX年4月26日针对各系统超权限操作、工单及上收方案20XX年考核要点等以视频形式对全辖进行培训;20XX年10月对超权限上报业务专门进行了现场培训，配合省级集中优化保全部分顺利上收。
(七)配合其它部门工作
上半年配合内控合规进行保全业务穿行测试;配合道里公司清理学平险投保资料;配合综合部进行业务档案扫描等工作。
二、20XX年工作思路
(一)提高认识，保证业务质量
从20XX年的保全业务质量看，全辖保全业务质量仍有待提高，认真工作的同时，还需加强自身学习。20XX年将组织一次或多次针对股份业务、代理业务、日常保全操作，及保全档案管理等方面的现场检查。通过检查能够直接发现问题并及时整改，可以有效管控风险。使保全工作质量更上一个新台阶。细化培训内容，加强人员素质培训内容人员素质。
(二)细化培训内容，加强人员素质，强化服务理念20XX年保全部全年培训计划仍以现场和视频相结合的方式，对业务技能较弱，差错率较高的柜员一对一指导、面对面授课。针对各支公司的经营特色，延伸培训进职场，让每位业务员了解相关规定和制度。定期对一些常见问题、特殊问题进行研讨分析，由此提高服务技巧，树立服务理念，增强服务技能。
加强监管防范风险，监管。
(三)加强监管，防范风险，化解风险继续组织学习业管条线的保全业务各项考核指标，切实提高考核成绩。严格管控风险，对于风险较大的付费类业务，严格按照相关要求执行，并定期抽检。对借款业务、不允许委托代办业务重点监控，随时进行提示，及时防范风险、化解风险。
(四)配合省公司集中管理上收省级集中相关工作仍未结束，保全部将继续积极配合省公司部分业务集中优化，并按照总省公司关于集中管理的相关文件贯彻执行。
第五篇：保险公司出纳岗工作总结版
时候如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
一、职能成长
过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。 *、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。 *、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。 *、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。 *、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了精良的基础。 财务合同管理月总结
公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。
为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性/、材料核算
材料占工程成本比重较大，同时也是保证产物质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以控制，从下半年开始建筑材料价格不断上升，以至出现断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提不到货，为了确保工期顺利进行，共同材料部门调整采购结算方式，由原来的先提货后付款改为先付款后提货。
公司与供货商结算材料款一般较迟，现在送货清单是在结算时才转到财务，一是造成财务不能及时向用料施工单位结算材料款，二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度，已发现过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。如：杭州友联建材有限公司供应的“楼梯砖”，****年**月**日供给浙江大经有限公司和****年**月**日供给浙江闻堰建筑有限公司“楼梯砖”于****年*月*日前来办理结算，时间跨度近一年，在与施工单位核对时发现浙江大经材料员签名非本人手迹，当时该款项未办理结算支付，要求核对无误后再付货款。
在材料采购调拨过程中，我们感觉在材料管理的“采购---供货---结算”三个环节中，我们只掌握了两头，对供货这一环节掌握不够，材料供应均由厂家与施工单位交接，我方是否参与验收不清楚，因收货单上无我方人员的验收签字，这就无法掌握材料实际插手的品质与数量。如*月份与施工单位核对钢材时发现同一份“供货单”，施工单位提供的“收货联”与厂家提供的“结算联”在钢材等级上出现差异，经核实，是厂家供货时未注明等级，发现后也未及时补救，只在“结算联”上进行了修改。提示我们如何管理好材料“采购---供货---结算”三个环节，特别是供货环节监控管理。 *、会计内部报表执行
对*月份会计报表审核中发现存在的问题，如：①@#￥公司的“费用明细表”明细目录未按新规定执行，使用的仍然是老格式，发现后要求重新调整编制；②宁波公司未按新表编制，因为信息传递上的出了问题，已通知从*月份报表按新表式编制。对这件事的反思，一项新工作的推行，一是要责任人大力宣传并监视执行，二是执行人足够重视并自觉执行，只有这样一项新工作才能有效地推行。
对会计报表推出执行*个月后进行反检，从会计报表格式设置上看，报表格式设置照样比拟科学，能比拟清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充；另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设想好“会计报表（内）ⅳ《经营情况表》”和“会计报表（内）ⅴ《融资及融资成本情况表》”。并布置集团公司和嘉和公司在编制*月份报表时试行。本筹算在*月份报表中全面推广，因这项工作的前期工作量较大，由于*月份开展税务自查工作把此事担搁了，要求*月份落实执行。 *、销售管理
春节前后按揭放款缓慢，针对这个问题，姚笑君副总裁亲自督阵，由财务部与销售部门进行了核对查明原因，并催促银行放款。并明确了职责，按揭资料由销售部门负责，整理完整的资料
提供给按揭放款银行的同时，将名册报财务部，财务负责催放工作，在规定放款期限内未放款的由财务与银行交涉并查明原因。 *月份公司加强了财务部销售管理力量，加强了对销售台帐的审核，加快了财务销售明细的编制，及时与销售置业部的销售月报表进行核对，并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款原因进行分析，提出有关措施。如：从*月份开始银行有关个人住房贷款的门槛提高，要求客户提供的资料增加和贷款额度的控制，建议置业部在签约及办理按揭前与客户说明情况，或了解清楚客户的相关信息，避免按揭办理后反复工作；对银行提出的黑名单客户抓紧催促办理相关手续，并对这批客户多加关注。 *、税务政策及纳税申报
运用税务政策，向税务机关申报集团公司向部属子公司计提管理费的申
的 请，经杭州市地方税务局检查审核于****年*月**日下文批复赞成杭州建设集团有限公司对杭州山水人家置业有限公司、杭州坤和建设有限公司等*户企业按不超过当年销售收入*%的比例提取****年度总机构管理费。****年会计决算中集团公司向山水人家置业公司提取了***.**万元。
对****年养老保险进行清算，整个集团养老保险分四个公司交费，集团公司、客旅分公司、@#￥公司、宁波公司，今年社区公司也单独开户交费。在集团参保人员较多，各公司人员都有，不利于管理，我们看出参保人按块划分，集团公司主要纳入集团本部、山水公司、三墩公司员工及外派人员；@#￥公司员工划到余杭；客旅中心划入客旅分公司；社区员工由社区统一办理；宁波当地人员在宁波公司办理。这样利于管理，对该项费用支出便于掌握，主要照样有利于接受税务与社保的检查。 ****年度，山水置业公司产生利润，为弥补以前年度的亏损，我们做了税务审计和申报工作，经多方努力于****年*月获得所得税退税返还**万元。
根据浙地税发［****］**号文件《浙江省地方税务局浙江省财政厅关于个人取得差旅费津贴、误餐补助收入征收个人所得税问题的通知》，从月份开始在工资核算上进行相关调整，一是企业可在税前列支；二是员工可减轻税赋。
（二）审计工作 *、山水置业公司一期交付结算后产生了利润，在进行所得税申报的同时，办理以前年度亏损弥补申报。为弥补以前年度亏损拜托杭州天瑞税务师事务所对山水置业公司****年、****年及篇2：2014保险出纳工作总结范文 2014保险出纳工作总结范文
我是xx年3月调入财务科，至今任职半年多时间，负责出纳工作。以下是我任职一年来的出纳述职报告，不妥之处，敬请领导和同志们批评指正。 在xxx的正确领导下，本人深入学习xxxx的重要思想和党的xx大精神，不断改造世界观、人生观和价值观，团结协作，廉洁自律，刻苦努力，勤奋工作，圆满地完成了上级赋予的各项工作。
一、思想政治素质和理论水平方面。一年来，本人能认真学习马列主义基本原理、邓小平理论和xxxx重要思想，用马列主义武装自己的头脑，不断加强自身世界观、人生观和
