营销方案(推荐6篇)

时间：2022-04-24 14:20:09 作者：网友上传字数：11455字

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第一篇：营销方案

一、快餐店规模：

外卖快餐店面面积在一百平米左右，店员十名左右（可分配出专门送餐人员），有三名以上厨师。有宽带，支持上网，有专门熟练使用电脑人员一名。

二、外卖宣传广告语：足不出户，尽享美味。

三、宣传内容：

1、经典外卖项：早餐，午餐，晚餐。

2、特色外卖项：夜宵特供，聚会特供，节日特供，生日专享

3、尊贵附加项：可聘请聚会专用厨师及相关食品和食品用具，协助准备聚会用餐

四、宣传方式：

1、面向人群：广大学生和教职工，学院附近的工厂以及企事业单位职工

2、宣传地点：学校及职工宿舍，校园，单位

3、具体形式：（活动时间两天）

①分发传单：将印制的传单分配到工作人员手中由其分发到个人手中。工作人员设置为单位组，宿舍组，户外组。其中单位组送到办公场所，宿舍组送到寝室，户外组发到个人手中。

②张贴海报：贴到公告栏及可张贴广告的墙壁上。

③样品展示：在向单位分发传单的过程中，展示印制的图片版菜谱内容，并留下名片。

④网络平台：在北院校内网和地区外卖网上公布餐厅信息，并适时提供优惠政策。（该促销手段为长期使用）

⑤调查问卷：在校园和单位内由工作人员分发问卷，并给返回问卷者两元代金券。

⑥办理会员卡：在校园内设置活动点，在发传单的同时办理会员卡，电脑存档。

五、宣传所需：

①资金：印制传单、问卷费用，聘请工作人员费用，利用网络平台费用，制作菜单费用，印制名片费用，制作代金券费用，制作海报费用。

②场地：租用学校场地，用以设置活动点。

③人员：分配五名店员，聘请三名工作人员。分发传单组五人，张贴海报和调查问卷一人，活动点两人。

④物品：准备桌子三张，椅子两把，电脑一台，外买车三辆，遮阳伞，快餐店印章。

六、宣传前期准备事项：

①各项文本内容的制作：

1）传单内容：

a、快餐店名称；

b、广告语（大号字）；

c、快餐店简介；

d、特色菜单和服务项；

e、优惠活动；

f、网址；

g、会员优惠（八折）；

h、联系方式

2）调查问卷：

3）海报：

4）菜品整理及菜单：打印特色菜整理出的图片资料，菜单另外制作：

5）网络资料：

6）会员卡：

7）代金券：

②网络平台的利用及申请：

③场地申请：向学校及单位申请使用场地，活动开始前将桌椅电脑等用具搬到场地（若遇上下小雨等突发情况使用遮阳伞）。

快餐外卖管理方法

1、快餐品种的选择

一种只经营一类快餐品种，要么经营饭食，要么经营面条，要么经营面点；另一种是以经营某类快餐品种为主，兼营部分其它两类品种为辅。所有的品种加起来最多20种左右就足够了。如果一个快餐店经营饭食或面点，最好同时经营几种汤菜并提供一些免费小菜。

2、快餐店的定位及选址

快餐历来以方便快捷、物美价廉为主要特点，以社会大众为主要服务对象，故任何中式快餐的定位都必须是大众化的、中低档的。中式快餐除了品种大众化以外，其价位也大都定在5元左右。位置应选择在工厂、写字楼、商业繁华区、学校等附近工薪阶层或学生集中的地方，以及车站、码头、交通要道等流动人口多的地方，这样才能保证有充足的客源。

3、快餐店的规模及装修

一家快餐店的装修应采用简单的格调、明快的色泽，给顾客一种轻松愉悦的感觉；店堂内的桌椅可采用西式快餐店的卡式桌椅，这样既富有时代感，又能最大限度地利用店堂有限的空间；厨房也应尽量采用不锈钢等材料制成的厨具设施，给顾客以一种清洁卫生的印象。

4、快餐店的经营管理

选好快餐的品种、选好快餐店的位置、搞好快餐店的装修并安装好快餐店的设施，然后你就找几个厨师及厨工来做厨房，找几个服务员来做前堂，让他们每天做好自己的工作，最后当然是老板亲自收钱。经营管理中的一些注意事项。厨师，服务员，动作都一定要熟练快速，以满足顾客来了就吃，吃完就走的需求。快餐店的全体人员既要分工明确，又要相互配合，那样才能达到整体快捷的效果。外卖快餐店的店堂、桌椅、餐具、厨具等都要勤于打扫，工作人员还要注意个人卫生，总之要随时保持快餐店整洁舒适的形象。

第二篇：美团外卖配送方案

美团外卖配送方案

一、团队简介

团队由在校学生8人组成，均有足够的空闲时间，有意愿一起共同发展。

二、配送方案

一、配送目标：尽最大可能帮助商家减轻运送负担，缩短送餐时间，提升美团的服务质量，获得更多新用户，稳定老用户。

二、时间分配：结合送餐人员的空闲时间，以自己空闲为例中午11：40放学，45分可以处理平台上11；40分之前的订单。下午4点以后有足够的空闲时间。同时结合商家意愿以及商铺的位置对配送时间进行相应的调整。

三、人员分配：1-4号宿舍楼均有一人负责接餐送餐。五号楼东与六号楼由一人负责，五号楼西侧地下室由一人负责。其余两人负责把各个餐点送到相应的宿舍楼下，由各楼负责人进行配送。学校外面商家可以直接把餐交到我们的送餐人员手中，同时协助商家配送。

四、所需设备：两部电车，六个饭箱，美团标志礼帽。

三、配送分析

了解到饿了么之前在西亚斯尝试过配送以失败告终，分析原因如下：首先，人员方面：饿了么在配送时找的兼职人员没有稳固性和可靠性，没有进行系统的组织。其次，劳动力度：由于缺乏系统的管理与订单处理，配送比较混乱，送餐人员的劳动力度过大。薪资方面：使用工时制，未能调动配餐人员的积极性。

四、团队优势

一方面使用团队方便统一调度管理，同时可以帮助美团进行兼职宣传，减少公司的宣传费用。使团队的利益与公司的运行息息相关，提升宣传效果。

五、风险预算

团队刚刚组建缺乏经验，考虑不全面，前期可能熟练程度较低，但是会逐步提升送餐速度。使服务更加人性化，送餐更加方便快捷。

第三篇：美团外卖策划书

西安市场美团外卖推广活动策划书

活动背景

随着时代发展的日益加快，我们身边每天都在发生日新月异的变化。不论在哪个行业里，用户几个大的根本需求永远不会变，比如说像省钱、懒。“省钱”这个需求美团团购已经做到，现在该轮到“懒”这个需求。外卖一个就足够满足“懒”的需求——吃饭不出门。在这个维度，我们认为这是一个比较值得做的方向，一个足够大的需求，因为“懒”嘛，“懒”的需求就太普遍了。另外，O2O的热潮即将爆发，O2O首先波及的，就是是本地生活服务之一——外卖。外卖是O2O环节中为线下商家带去增量的业务，是一种额外收益。因为外卖不会占用餐厅的面积，且服务由商家直接提供，美团网可以把它做成轻模式。外卖的市场规模是不亚于团购市场的，美团外卖将快速扩张，未来三年投资10亿，预计覆盖100个城市，并和各城市当地的外卖配送团队建立合作，实现以分钟为单位的即时配送。为此，我部怀着诚挚的态度筹办西安市场美团外卖推广活动的计划。

一、活动目的：

将美团外卖市场推广到整个西安及周边市区，进而提高品牌影响力，使美团外卖在西安市民朋友心中有一个相当不错的口碑。

二、活动名称：

西安美团外卖推广活动三、活动时间：

暂定

四、活动地点：

暂定

五、主办单位：

美团外卖西安办事处

六、主要对象：

西安市市民

七、活动形式：

【1】线上活动形式：

（1）手机移动端：由专门的微信团队制作微信公众平台号以便西安市民广泛关注，并且实现微信外卖预订等实用功能；由专业APP团队制作针对美团外卖的手机APP应用客户端（IOS系统，Android系统），从而获得更好的客户体验。

（2）PC电脑端：由专门的网站团队每日编辑发送有关美团外卖的最新微博，创建微博互动抽奖，微博推广等活动；并且由网站团队制作编辑美团外卖西安地区官网供消费者了解详情；另外，还可以使用其他类型网上推广营销手段（如百度，google搜索引擎购买广告；视频播放前广告；微电影广告等）。

（3）TV电视端：在陕西电视台，西安电视台多个频道或者其他媒体机构定期投放美团外卖广告宣传。（成本较高待定）【2】线下活动形式：（1）由公司在用餐高度需求的区域租借场地搭建外卖推广宣传台，并由公司相关负责人员进行美团外卖的详情展示和解说。（2）由公司部门制作并发放宣传单，宣传小册（商家+价格+菜市+口味），在用餐高度需求的并且允许的区域张贴宣传海报，争取获得一定的客户群。

（3）租用公交汽车站旁投放美团外卖的平面广告。

（4）在人流密集，观赏性较为突出的区域，或用餐高度集中等地区搭建或租用大型LED广告牌宣传。（成本较高待定）（5）校园推广宣传活动八、活动分工：【1】项目部门

着重着手此次活动的整个策划过程，由策划人完成详细的策划书的书写工作，做好各个部门活动的安排和调配。【2】宣传部门（1）线上宣传 1.微信公众平台

组建专业的技术团队（或外包给其他专业团队）制作美团外卖的微信公众平台服务号，除实现基本功能外，还要拥有外卖预订，微信相册，LBS回复，二维码扫描等多项功能。 2.微博宣传

建立美团外卖的微博公众账号，实时发布有关美团外卖的最新资讯；进行线上微博推广增加关注粉丝数量增加关注度，让更多用户了解美团外卖；另外举办微博抽奖活动增加粉丝互动。 3.网站宣传

组建专业的网站技术团队（或外包给其他专业团队）制作美团外卖的官方网站，将所有最全最新的咨讯呈现在网站上，此外网站还应具有在线预订，在线交易，在线互动等功能;在视频播放前投放美团外卖的广告；门户网站（百度，google等）上投放广告。 4.电视宣传

在前期预算满足的条件下，通过外联部联系陕西电视台或者西安电视台，商洽广告投放相关业务。 5.APP宣传

组建专业的APP应用制作团队（或外包给其他专业团队）制作美团外卖的专属APP手机或电脑PC客户端，使客户端具有强大的功能和极好的客户体验。（2）线下宣传 1.海报画册宣传

征召两名具有较强绘画能力和书法能力的高校学生作为宣传人员,宣传人员必在第一时间制作出海报与画册，以确保宣传的时效性。也可由公司提供海报。 2.外场宣传

派遣数名公司内部口才较佳，仪容仪表较好的员工在用餐密集区域开展一个或多个产品推介活动,运用丰富多彩的活动内容吸引周围人群的眼球,并分发宣传单。 3.LED大型广告牌宣传

在前期预算满足的条件下，通过外联部与广告牌运营商商洽租借事宜，以最合适的价格租用广告牌投放广告，以吸引更多人群的关注。 4.校园推广

征召数名有一定口才能力且有丰富社交能力的高校学生（学生会成员优先考虑）在校园内进行推广美团外卖活动。【3】外联部门

与宣传部门合作邀请更多的人群参加本次活动，并负责租借包括外场活动中能够用到的有价值的道具用品，并负责妥善保管，联系与本次活动有关的人员及部门。【4】组织部门

由组织人员安排好进行活动的会场布置人员及统计客户反馈问题的人员。维持好现场纪律，安排好管理人员。

九、活动细则：

【1】文明宣传，保证现场秩序；

【2】要求工作人员一定要到场，而且要提前到场；【3】要求工作人员一定要到场，而且要提前到场； 2014年02月16日

第四篇：营销方案

情人节对于爱美的女性来说是一个重要的节日，美容院如果能抓住这个机会，推出具有吸引力的促销方案，将会是一个不错的业务增长点。

一、活动目的

1、把握节日促销商机，通过活动内容和活动对象创新避开“价格比拼”和“客源争抢“的恶性竞争，并给予顾客新鲜感，刺激其消费欲望;

2、提升美容院销售业绩，吸纳新客源;

3、打造美容院的品牌形象和知名度，提升顾客忠诚度;

二、活动主题

爱我，就勇敢说出来活动

三、活动内容

在20xx年1月30日至2月15日期间，凡购买“新春美丽心礼”特惠套餐的男士和美容院会员的丈夫(或男朋友,注：不须购买“新春美丽心礼”特惠套餐)均可在美容院领取爱情誓言卡一张，写下自己的动人情话，贴在美容院门口的心形板上，让大家一起来见证自己对爱人的心意，让自己的爱情永恒不变!

四、活动备注事项

1、宣传单张要有煽动力和感染力，提出了最合理的、最浪漫的、最体贴的理由，以此打动目标对象DD男士;

2、宣传话术重点：着重强调送“新春美丽心礼”特惠套餐是对妻子(女朋友)的一种最关爱，是爱的实际行动表现;

3、制定活动销售目标，并分解给各美容师(美容顾问)相应任务指标，活动结束后按照达成率情况进行奖赏。

4、美容院店内须进行适当布置，营造节日促销氛围，刺激顾客的购买欲望;如有张贴“男宾止步”的提示，活动期间须撤下;同时在店外摆入心形板时注意城管的干涉;

5、可联合花店、西餐厅、男士服装专卖店等商家共同促销，提升活动的影响力;

美容院情人节促销

1、情人佳节共此时。不用玫瑰、巧克力，一颗真心只为你;没有花言、没巧语，一条短信表真心：愿我们的爱，盛开在寒冬，飘溢出芬芳。

2、人的微笑，每一次心跳，虽然寂然无声，却胜过海誓山盟;真情的碰撞，灵魂的守护，或许不够浪漫，却胜过无力的承诺。情人节，我只愿与你携手到老。

3、热闹春节过，喜气洋洋走。度过团圆日，迎来浪漫时。情人佳节至，你我约会来。二人世界里，愿你多徜徉。幸福过节日，舒心享未来。情人节快乐!

4、条条短信传相思，字字牵挂只为你，声声问候暖人心，句句祝福沁心脾，时逢2月14日，情人节将来临，一条短信表真心，千真万确想念你。

5、情人是棵树，你要抱的住;情人如小草，你得保护好;情人是手机，生活不能离;情人如春露，温馨在心头;情人节，祝福他们，对她们一定要好。

受年轻人热情追捧的情人节已悄然而至，这个日子对于追求时尚的年轻恋人来说，无疑是无比神圣的，然而情人节怎么过才够浪漫呢?怎么跟自己心爱的人一起过个浪漫的情人节呢?

策划一：如果没有金钱与恋人浪漫之旅，那么郊游是个好主意。两个人一起去爬山，手牵手也很自然浪漫。如果感到有点冷的话，轻轻地靠着他/拥着她，一切都在不言中。再在山顶看星光，到湖边赏月夜，这是只属于你们两个人的浪漫情人节……如果没有郊游计划，那么就在城里走走吧，过马路的时候要挽着他/扶着她，还有过高台阶、看恐怖电影、老套一些算命等等……都是属于两个人的廉价浪漫情人节。

策划二：巧克力的味道，是爱情的味道--浓情巧克力可是女孩子专属特别武器。“你能否体察我的心意”;“巧克力的味道，像我吗?”;“谢谢你一直以来对我这么好”;“我喜欢你”……巧克力的语言是情人节这天女孩子的专利，千万不要错失了机会。如果了解对方的口味，当然要送他最喜欢的巧克力，可以顺利讨到他的欢心，也可以选一种巧克力，透露出你的心情。比如送牛奶巧克力让他感受一下你的甜美细致，送果仁巧克力显出你在他心中的独特，送纯巧克力来化解你们之间的感情冰冻，告诉他，虽然爱情也有苦涩滋味，可是你的心意一如往昔。

策划三：年轻人都比较喜欢追求刺激。那就安排一次刺激的体验吧。先去公园或者游乐场的过山车上过把隐，在极速中拥抱，一起面对迎面而来的狂风，够刺激吧。然后呢，要将刺激进行到底，进“鬼屋”逛逛，看见恶鬼就一起揍他。揍了一帮恶鬼后，估计也冒了一身冷汗了，这次可谓将刺激进行到极限了吧。刺激的玩够了，自然要来点温馨的，一起去吃顿烛光晚餐，然后在相依相偎着看场情人节的爱情电影，也就把这一天给无声无息的度过了，怎么样，这样的情人节够浪漫别样吧。

策划四：浪漫是每个女孩都追求的梦想，那就在情人节这天为自己心爱的女友安排一次别样的浪漫之旅吧。海底的世界是最奇妙的，有着各种各样的生灵，这个五彩缤纷的“童话”世界，让无数的女孩幻想。那就在情人节这天带着女友一起去海底世界或者海洋馆，在头顶和四周都是群鱼的所在，为女友亲手带上你精心为她准备的项链、吊坠或者戒指等。然后看着她的眼睛认真的说：让海底的精灵一起见证我们的爱情吧，我爱你直到永远。

策划五：女孩子就喜欢鲜花，而且是多多益善。当然，情人节的鲜花少不了红玫瑰，不过你完全可以送符合她性格的花哟。如果她是个温柔纯洁的女孩子，可以送束百合给她，如果她高贵迷人，那么就送紫罗兰或者郁金香，如果她活泼可爱，那么不用说，波斯菊是最适合送给她的花!别忘了，不但要送花，还要在花束内夹上你的卡片，才显得你是有备而来，卡片上最好亲自写几句甜蜜的话。鲜花会凋零，你的手迹却可以成为她永久保存的珍藏。如果你想给她一个惊喜，那么就不要在卡片上写落款，也不要亲自交给她，做她情人节这天的神秘倾慕者吧，她会一整天都得意地偷偷笑喔。

第五篇：营销方案

一、营销中心建筑设计指标

总建筑面积：1189O；

其中：首层面积：822O

二层面积：367O

层高：4、5M

大厅层高：9、0M

二、设计原则

1、功能的多样型

营销中心除了在销售期间兼顾接待、销售、办公功能外，还将在后期作为超市之用，所以在室内装修设计的过程中要以接待、销售功能为主、后期经营超市功能为辅。

2、风格典雅、大气，体现奥林匹克精神

营销中心的室内装修设计风格上力争简洁、明快、自然、大气，并且要有给人走进去心头一亮、给人有一股活力和冲劲感觉，不豪华但非常现代、耐看，并且在用材上不追求高档，但要实用、实惠，并能体现其高雅格调。

3、全方位展示功能

营销中心作为项目展示的第一窗口，故将利用多种展示手段全面展示本案的开发理念、建筑规划、建筑风格、户型设计、环保建筑建材、生态环境、配套、物业管理智能化、工程形象、员工素质和生活氛围等各个方面，并借此巩固本案的品牌形象和公司的品牌形象。

4、以客户为中心

营销中心的主要功能即是将本案的信息传递给客户，并进一步刺激客户的购买欲。因此，营销中心的布局设计需以将信息最直接地传递给客户为原则，又要给客户创造舒适的参观和购买环境。同时需精心设计客户的行走路线，为买家在了解项目的过程中不断创造新的“引力点”，尽量延长客户在营销中心的停留时间。

5、要与周围的景观融为一体

营销中心作为项目核心启动区和核心景观区的一部分，其整体风格要与其大环境一致，并且要和周边的景观密切的结合起来，能相互搭配相互衬托，并能使在营销中心的客户能身临其景的感受的项目的环境景观，使之将身和心都融入其中，同时又能让在室外的客户能一览营销中心全景。

三、设计特色

奥林匹克精神的体现――运动、活力

奥林匹克文化的体现――无国界、无种族歧视，营造科学、文明、健康、和谐的场所

奥林匹克花园的展现――科学运动、健康人生、新生活的领跑者

总之：要有实用性、观赏性、参与性，营造一种休闲式购房环境。

四、营销中心功能分区

（一）一楼功能区分

1、接待台（区）

接待台是置业顾问等候、接待客户、临时休息和摆放楼盘资料的场所；同时也是营销中心的“门户”。接待台建议设计为长8―10米的弧形，并考虑能摆放电脑3~4台。

2、展示本案生态环境和运动主题区

营销中心的整体环境需运用造景手法体现本案生态、运动等开发理念。如

（1）、在营销中心设立水循环系统，引入精致水景。可考虑以透明玻璃钢铺设部分地面，水流及灯光系统设于其下。

（2）、营销中心中央设立运动生态景观区，将运动与生态，生态运动社区浓缩景观展示出来。

（3）、运动雕塑小品点缀。

（4）、简易体质检测设施，如：体重秤等。

3、模型展示区

平面规划模型，需成为客户进入营销中心的首要视觉冲击要素；此外，应设立标准单位的户型模型。

4、洽谈区

洽谈区是客户代表向客户详细介绍本案情况和购房程序的区域。基于本案的实际情况，洽谈区面积大小建议以摆放直径约0、8米圆桌12-15张和椅子40―60把为限。洽谈区为全开放布局，建议在能近距离接触项目景观设置为宜。

5、儿童活动区

为体现本案教育、运动内涵，烘托营销中心现场气氛，建议设面积约20平米的儿童益智游戏区。儿童活动区应与洽谈区保持距离，以免影响客户。

6、影音播放区

在营销中心设背投，播放与本案有关之影音资料，可考虑同时设椅子20把，该区相对封闭但仍显通透、视觉无碍。

7、咖啡吧台

在影视播放区旁边设咖啡吧台，吧台长约5米，供客户自助冲调咖啡，给客户创造良好参观、休息环境；另外配备饮水设备。

8、资料取阅架

放置本案的相关宣传资料。

9、形象墙及POP

在不影响外部视线通透的营销中心内的周边设形象墙，并运用各种类型POP从不同角度表现项目的主题，奥运会图片的展示，从而营造奥林匹克文化氛围。

10、储藏室及更衣室、休息室

一层设置资料的储藏室、更衣室和休息室，主要供销售人员使用。

11、签约处

作为公司的办公区域，为客户办理购房手续。同时考虑电脑统一摆放电脑3~4台，面积建议30平米。

12、客户休息区

前来办理手续客户的等待、休息区域，建议摆桌5―10张，椅子20―40把，同时摆放饮水机，可以考虑和放映区融为一体。

13、银行营业点

按揭银行驻本案的营业点，专为客户办理按揭手续。

14、公证处办公点

政府公证机关驻项目的合同公证部门。建议面积15平米左右。

（二）二楼功能分区

沿一楼旋转楼梯上至二楼，二楼的设计应能体现本案大盘气势，着重渲染高贵、典雅、温馨，营造舒适的办公氛围。

1、办公室

作为公司相关部门和领导驻营销中心的办公区域，其中总经理室、营销中心（策划部、销售部），总工室、工程部、财务部、行政部每个部门都要有相对独立的办公室。

2、会议室

建议面积20-40平米。

3、档案室

4、财务室

四、其他说明

1、一楼原则上不能形成独立封闭区域。

2、一、二楼的布线系统，确保整齐统一，各种管线尽力隐蔽，以免影响营销中心整体空间效果（如，注意一、二楼电脑联网的线路布置）。

3、营销中心的音响系统能够消除传播盲区，并保证其环绕立体声效果；灯光系统能够在不同的区域营造活泼、温馨浪漫等效果。

4、在项目前期要有值班室，确保营销中心的安全问题。

绿维建议：室内设计方案要秉承人性化理念，并且兼顾科学性与可行性。

第六篇：营销方案

现代社会流行这样一句话：“你不理财，财不理你。”然而理财又决非一门信手拈来的学问。理财是一门严谨的学科，犹如中医一般，需要望闻问切才能提供最佳理财方案，在理财咨询中，您需要提供收入，支出，资产（车子房子股票基金保险等），负债以及理财目标等，专业的理财规划师才会给你提供合适的解决方案。

这个看来很烦琐，并不是每一个人都有心思与兴致去钻研其中的奥妙，即使人人都渴望有一辈子花不完的财钱，但终究不是每个人都愿意放弃本应享受的生活。就在这样一个情况下，基金这种理财产品迎世而生，占据一定的市场。本文从理财产品入手并对其发展现状分析，结合营销理论，制定策略。

一、前言

债券基金，又称为债券型基金，是指专门投资于债券的基金,它通过集中众多投资者的资金，对债券进行组合投资，寻求较为稳定的收益。根据中国证监会对基金类别的分类标准，基金资产80%以上投资于债券的为债券基金。债券基金也可以有一小部分资金投资于股票市场，另外，投资于可转债和打新股也是债券基金获得收益的重要渠道。

二、市场环境分析

（一）行业情势分析

从全球基金业的发展看，20世纪80年代以后，随着世界经济的高速增长和全球经济一体化的迅速发展，受美国与其他发达国家基金业的发展对促进资本市场的健康发展经验的启示，一些发展中国家也认识到基金的重要性，对基金业的发展普遍持积极的态度，相继制定了一系列法律、法规，使基金在世界范围内得到了普及发展。根据美国投资公司协会（ICI）的统计，截至20xx年末，全球共同基金的资产规模已达到18.97万亿美元，我国已成为全球第十大基金市场。

（二）市场情况分析

证券投资基金是一种集中资金、专业理财、组合投资、分散风险的集合投资方式。一方面，它通过发行基金份额的形式面向投资大人募集资金；另一方面，将募集的资金，通过专业理财、分散投资的方式投资于资本市场。其独特的制度优势促使其不断发展壮大，在金融体系中的地位和作用也不断上升。在1998年

3月，南方基金管理公司和国泰基金管理公司分别发起设立了两规模均为20亿元的封闭式基金――基金开元和基金金泰以来，后起的各家基金公司纷纷发起多只基金。例如：银河基金的银河债券、XX基金的XX安本等。

（三）竞争者分析

1、主要竞争对手分析：截至20xx年末，我国基金管理公司有60家，都拥有自己独特的基金品种。从出售的基金来看，现在几乎都为开放式基金，而这些开放基金中也分为股票型、混合型、债券型、保本型和ETF，而受到全球金融危机的影响，债券型基金做为一种相对低风险的基金做为较优选择。

表1国内部分银行理财品牌基金管理公司基金品牌长城基金管理有限公司长城债券南方基金管理有限公司南方元宝长盛基金管理有限公司长盛全债富国基金管理有限公司富国天利

2、其他竞争争对手分析：股票：受到全球金融危机的影响，上证在3000大关失守之后，一直都都在2800上下浮动，有涨有跌，风险较大，收益不稳。保险：具有保障生命和经济回报的双重价值，但保险的期限过长，提前支取会损失本金。储蓄：风险小、方式期限灵活多样、简单方便、收益相对较低。

（四）企业情况及产品分析

XX基金管理有限公司于20xx年12月27日经中国证监会证监基金字[20xx]100号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。公司由XX证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中电财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建。公司的注册资本金为人民币一亿六千万元（RMB 160，000，000 元）,其中，XX证券股份

有限公司持有40％股权，荷兰投资持有30％股权，其他三家财务公司各持股权10％。公司主要中方股东XX证券股份有限公司成立于1991年7月，是最早成立的全国性的综合类券商之一。

公司注册资本24亿元，在全国拥有32个营业部，各项经营指标均位居国内券商前十名。公司外方股东荷兰投资是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司。ING集团是全球最大的多元化金融集团之一，其金融服务网遍及全球60 多个国家，活跃于银行保险及资产管理业。

XX安本增利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会20xx年5月23日《关于同意XX安本增利债券型证券投资基金募集的批复》（证监基金字〔20xx〕99号文）核准公开募集。本基金的基金合同于20xx年7月11日正式生效。本基金为契约型开放式。产品特点分析：

（一）低风险，低收益。

由于债券型基金的投资对象――债券收益稳定、风险也较小，所以，债券型基金风险较小，但是同时由于债券是固定收益产品，因此相对于股票基金，债券基金风险低但回报率也不高。

（二）费用较低。

由于债券投资管理不如股票投资管理复杂，因此债券基金的管理费也相对较低。

（三）收益稳定。

投资于债券定期都有利息回报，到期还承诺还本付息，因此债券基金的收益较为稳定。（四）注重当期收益。债券基金主要追求当期较为固定的收入，相对于股票基金而言缺乏增值的潜力，较适合于不愿过多冒险，谋求当期稳定收益的投资者。

三、SWOT分析

（一）优势

1、风险较低。债券基金通过集中投资者的资金对不同的债券进行组合投资，能有效降低单个投资者直接投资于某种债券可能面临的风险。

2、专家理财。随着债券种类日益多样化，一般投资者要进行债券投资不但要仔细研究发债实体，还要判断利率走势等宏观经济指标，往往力不从心，而投

资于债券基金则可以分享专家经营的成果。

3、流动性强。投资者如果投资于非流通债券。只有到期才能兑现，而通过债券基金间接投资于债券，则可以获取很高的流动性，随时可将持有的债券基金转让或赎回。

（二）劣势

1、投资人购买债券基金可以随时变现，流动性好。投资者可以以申请当日的基金单位资产净值为基准随时赎回，而投资者如果投资于银行定期存款、凭证式国债，则变现较为困难，并且要承担很高的提前兑付的利息损失。

2、相对于投资人自己直接投资债券，购买债券型基金可享受多种特殊待遇，获得更高收益。例如，可以间接进入债券发行市场，获得更多投资机会；可以进入银行间市场，持有付息更高的金融债；可以进入回购市场，享受融资申购新股和无风险逆回购利息收入的超级机构投资者待遇；基金现金资产存放于托管银行，享受1.89%的同业活期存款利率，远高于居民和企业0.72%（含利息税）的活期存款利率；享受各种税收优惠。申购、赎回时均不必交纳印花税，所得分红也可免交所得税；还可享受基金进行债券投资的低交易成本。

（三）机会

如今，债券型基金动辄20多亿元的发行规模，是目前股票型基金所不能企及的。公开信息显示，XX信用添利基金募集21.4亿元，同期发行的XX深圳100指数型基金仅募集6.62亿元。业内人士认为，证券市场震荡走弱，投资者避险情绪催生了投资债券型基金的热情。

（四）威胁

对于普通债券而言，两个基本要素是利率敏感程度与信用素质。债券价格的涨跌与利率的升降成反向关系。债券基金的信用取决于其所投资债券的信用等级。

四、目标市场及客户分析

（一）市场目标

1、树立及巩固中行基金公司自身的品牌形象，与消费者的有效沟通，加强情感联系，进一步提高品牌知名度。

2、加强风险的管理，不断提高产品的收益满足客户需求。

3、通过专业投资，保证每位客户的收益率。

4、发掘潜在客户，提高融资效益。

（二）目标市场客户细分

我发现适合做基金定投的人群大概有以下三类：第一类、每月领取固定薪酬的上班族大部分的上班族薪资所得在扣除日常生活开销后，所剩余的金额往往不多，单独投资意义不大。

第二类、有长期个人理财规划需求的人对于那些现在手里无大笔资金，但具有长期理财需求的人，基金定投这种限额灵活的投资方式同样是较为适合的。第三类、愿意投资但不清楚投资时点的人基金定投具有投资成本加权平均的优点，能有效降低整体投资的成本，分散市场波动的风险。

（三）目标客户特点分析

1．跟风现象突出，风险意识淡薄。

2．选择基金时，热衷1元基金。

3．持有基金，倾向于卖盈持亏。

4．基金交易频繁，持有基金短期化。

五、销售策略分析

由于基金一类的金融理财产品是不宜公共媒体做宣传，所以，建设客户的方式就相对单一一些，就是在基金公司或其资金托管机构进行推广。当然，口口相传的口碑效应是不受法律法规限制的，故而，良好的效益、优质的服务都能成为人们称颂与力推的产品。

销售洽谈主要是要给对方全面的讲述此款产品的优势与基金管理人的能力与相应成就。这些具体的数据与事例都是比较有说服力的，比较能让人信服。在销售成交，制定合同的时候（其实，基金这类的产品，合同都是统一的，接下的，都是针对该份合同制定的想法。），应该将一切可能出现的异议处理方式都一一的详尽的写入合同之中，以免将来有不必要的纠纷。

六、营销活动方案设计

之前，有提到，基金此类产品是不适宜公共媒体宣传的，但是，公司品牌却是可以的，所以，我设计了以下二个方案。

方案一：XX迎新，元旦福临

1.活动时间：

XXXX年XX月XX号

2.活动地点：XX基金代理点

3.活动目的：

庆祝XXXX年元旦，为人民服务，建立公共关系，树立品牌，扩大销售业绩。

4.内容：

这天进行优待服务，凡是来开户的都有礼品相送，有纪念价值并赠送当晚本公司的迎新晚会，凭票出席。

方案二：XX教你如何理财

1.活动时间：XXXX年XX月XX号