无忧范文网小编为你整理了多篇《保险公司客户活动总结(合集)》范文，希望对您的工作学习有帮助，你还可以在无忧范文网网可以找到更多《保险公司客户活动总结(合集)》。
第一篇：保险公司活动总结
“3.15国际消费者权益保护日”相关活动在上周已圆满落下帷幕。
本次活动是本着强化企业自律意识和服务意识，助推并适应公司发展的需要，展现公司良好的品牌形象，做好新闻突发事件的预警和应对工作的目的，结合分公司各项业务的实际开展情况，联合公司营运管理职能单元、合规风控部开展的3.15教育宣传周系列活动。
一、全面开启“3.15”媒体危机预警及应对工作,并进行风险排查。
1、加强“自媒体营销宣传的行为”管控，严格审核对外发布的信息。分公司开设了专题早会，强化宣导《xx人寿自媒体平台管理办法》和《xx人寿保险有限公司声誉风险管理办法》。并要求各渠道、支公司做好宣导与自检自查，并将检查结果通过微信沟通群进行反馈，实时沟通。
2、对报纸、网站、电视、媒体进行监测，开展声誉风险排查。
外部――启动媒体排查，对当地媒体关注焦点及同业信息进行汇总
内部――与营运、合规风控部保持密切沟通，及时、有效获悉风险和隐患，品牌岗纳入到“3.15”专项工作组当中。同时要求各渠道、各支公司在各自框架内全员参与不利因素和风险的排查、自查并掌握，与分公司做到有效对接。
3、做好品牌形象传播工作，将3.15期间分公司系列主题活动做好总结与报道，在公司内网及外部媒体进行传播。打造“网点有资料、网络有宣传、微信有推广”的立体化宣传氛围。
二、“3.15”教育宣传周活动安排落实。
为深入贯彻银保监下发关于“3.15”消费者权益保护教育宣传周活动安排，分公司召开专项视频沟通会，认真学习文件通知，深入领会文件精神要求，并具体落实活动安排。
1、在3月15日前一周，xx分公司依据保监下发文件精神要求及公司总部相关部门的指示，成立了“3.15专项工作小组”，工作组本着“快速处理、特事特办、安抚情绪，平息事端”的原则,以高度的责任感、强烈的公司荣誉感，深切的客户关爱之情积极参与到服务中,切实履行职责。并设立了总经理接待日、高管值班制度和投诉处理时效机制，全面做好3.15应急预案工作。
2、通过各种形式开展职场日常宣传，认真做好客户的服务。在营业场所设置宣传栏、条幅，播放3.15宣教视频、发放宣传彩页有效普及保险理念。同时积极参与首届中国地铁保险博览会活动，借助沈阳地铁资源优势和人群聚集效应，聚焦精准客户群，进行保险知识宣传，并对职场环境设施合理布局，服务标识规范醒目。员工举止仪表整洁大方，接待客户专业周到，诚信服务。业务流程明确，投诉渠道保证顺畅，切实体现以“消费者为中心优化服务”，并深入到日常工作当中。
3、积极有效的组织内外勤员工与客户参与到xx银保监局、行协及公司总部开展的“3.15有奖知识竞答活动”及“合规知识线上竞答活动”。
做好“3.15”客服理赔工作，设立理赔应急小组，严格保证服务时效，妥善处理理赔投诉，加强未决案件管理，落实现场勘察时效，准严格责任追究制度。20xx年的“3.15”对于xx人寿xx分公司来说，具有特殊的纪念意义。“3.15”期间本应是投诉事件高发的阶段，xx人寿xx分公司迎来的却是客户的锦旗与感谢。经代渠道和阜新支公司均因高效、专业、暖心的理赔服务得到了客户的高度评价与认可。树立了良好的企业品牌形象。
xx人寿xx分公司通过3.15期间系列活动的开展，提高了公司的服务水平和工作效率，同时也为保险行业诚信服务宣传做出了一份努力，我公司也将以此为契机，秉承xx人寿“关爱万家”的企业愿景，不断普及金融消费安全知识，保护消费者合法权益，积极践行企业社会责任，为广大金融消费者保驾护航。
第二篇：保险公司活动总结
20xx年4月15日为第三个“全民国家平安教导日”。XX保险中支召开了以“开发新时代国家平安工作新场所场面”为主题的系列鼓吹运动。
本次运动从4月中旬开始至4月底停止，为期半月。中支公司将环抱贯彻落实总体国家平安不雅，以深入学习鼓吹《国家平安法》、《网络平安法》、《核平安法》《反可怕主义法》等有关司法律例，普遍鼓吹公民和组织维护国家平安的义务和权利。
通过早会及内勤会对表里勤伙伴进行国家平安鼓吹教导，通过海报、微信、会议的形式，为表里勤伙伴送上一系列另具匠心的国家平安主题教导，进步国家平安警备意识和才能。
第三篇：保险宣传活动总结
宣传话术按下述1→2→3→4的顺序以利率市场化的大环境为切入点给营造客户一种危机感，同时引出邮政的稳定安全性提升客户的信任度，再通过存款保险制度的赔付规定从客户角度出发为其50万以上资产出谋划策，通过一系列针对性的活动推进增量客户开发以及存量客户价值提升工作。
话术重点
1、从市场环境（故事角度）：利率市场化的试水推行将全面增加银行的经营风险，存款保险制度在为之保驾护航的同时也对部分银行的违规行为起到了警示作用，通过附例的简述给予客户银行是可以被破产的初步概念
2、从企业背景（信任角度）：中国邮政拥有其他银行不具备的政治优势：一为国企，是国有独资的副部级重点中央企业，相较于其他商业银行更具稳定性；二为普遍服务综合载体，一直不分地域、不计得失、不讲条件地承担着党和国家赋予的普遍服务和特殊服务的义务，相较于其他银行单一的金融业务来说服务群体更多、服务内容更广
3、从客户群体（损失角度）：邮政面对的群体多为中低端客户，人均资产相对较低，以存款保险制度50万上限的赔付规定为切入点进而通过各类活动引导客户进行“鸡蛋分篮”，同时该理念的宣传对邮政自身影响较小
4、从特色服务（利他性角度）：综上所述，邮政有异于其他银行的
服务定位(小老外商)，一系列体验性强、互动性高的推进活动对于其他银行所忽视的客户群体拥有较强的”杀伤力”
话术沟通案例：
客户张三：“听说XX银行定存额外贴息200元/万？”
客户经理：“部分银行确有这样的行为，但是风险也在逐年递增，某项政策的调整可能就导致该银行破产了。（可简述海南发展银行的案例）”
客户张三：“那么银行破产我存的钱都没了？”
客户经理：“不会，存款保险制的出台就是为了保证储户的利益，若某银行破产，储户50万以内的境内本外币存款会由存款保险基金管理机构在7个工作日内进行偿付，同时理财等产品均不属于存款保险制保障范畴。”
客户张三：“那50万以外的部分呢？”
客户经理：“首先50万的上限不是固定不变的，将根据经济发展、存款结构变化以及金融风险状况等因素，经国务院审批后进行调整，同时超过最高偿付限额的境内本外币存款在无法确定其他投保机构承接的情况下，可依法从投保机构清算财产中根据实际情况受偿，因此存款一定要选择可信可靠的银行，特别是超过偿付上限的部分更应慎重选择，而我们邮政储蓄拥有其他银行不具备的政治优势，中国邮政集团作为全国各地经营性邮政局（所）的中央机构，是国有独资的副部级重点中央企业，完全值得您的信赖！”
客户张三：“好好的这么会推行这个制度？”
客户经理：“建立存款保险制度，有利于完善我国金融安全网，更好的保护存款人的利益，维护金融市场和公众对我国银行体系的信心，进一步理顺政府和市场的关系，深化金融改革，维护金融维护，促进我国金融体系健康发展。
客户张三：“那么存款保险金谁来承担？”
客户经理：“存款保险金是由存款保险基金管理机构核定，银行方每六月缴纳一次。”
客户张三：“都有哪些银行参与存款保险制度吗？”
客户经理：“所有境内银行都必须按规定执行存款保险制度。” 客户张三：“那么这个存款保险制度什么时候开始执行。”
客户经理：“五月一日正式上线执行，近期我们正在开展XX活动，优惠多多，绝对让您满意。（结合市公司、网点当前组织的活动进行宣传）”
客户张三：“好，我回去整理下把到期的钱都转过来。”
海南发展银行的案例（政策因素、经营管理因素）
海南发展银行是总部设在中华人民共和国海南省海口市的一家股份银行，成立于1995年8月，已于1998年6月21日被中国人民银行宣布关闭。海南发展银行起初经营情况不错，但因政策原因兼并了28家信用社、托管了5家信用社（实质破产）的债权债务，使之在耀眼的光环背后背负了大量不良资产。原海南发展银行副行长王一
林兼并信用社后，其中一件事就是宣布只保证给付原信用社储户本金及合法的利息，因此，许多在原信用社可以收取20%以上利息的储户在兼并后只能收取7%的利息，期初不少定期存款到期的储户开始将本金及利息取出转存其他银行，随后未到期的储户也开始提前支取存款，由于挤兑存款问题严重，且储户支取次数和限额规定一变再变加剧了个人储户的不满情绪，而公司储户几乎都难以从该行提出款项，于此同时由于房地产泡沫破灭，账内不少的贷款难以收回，最终使得海南发展银行走向了末路。
宣传口号
存保制度，带您解读，
五一上线，五十上限，
保障存款，理财不含，
规范竞争，提控降险。
倾情推出，邮政储蓄，
国企背景，实力强劲，
本息安全，活动全面，
服务百姓，欢迎光临。
第四篇：公司营销活动总结
根据年度工作安排，现将客服营销中心工作总结及工作思路汇报如下。
一、工作
，客服营销中心认真贯彻落实公司各项决策指示，充分发挥团队合作精神和凝聚力，较好地完成了各项工作任务。从1月起开始实施存量客户维系工作，从客户感知的关怀入手，建立公司获益，客户满意的双赢客户关系维系模型，全面落实关怀+营销式营销模式。外呼营销主要围绕话务提升、增值业务、中高端保有等公司kpi指标立项，外呼营销量、收益、通话合格率、外呼投诉营销比等关键指标的完成均居全区前列中上水平。投诉处理工作一直以关注营销活动开展情况为重点，强化业务学习，提升员工的风险意识和对投诉隐患的敏感度，充分发挥出投诉监控的工作职能。
（一）外呼营销工作
1、精准营销，助力kpi，突显渠道优势
截至9月底，外呼营销渠道共开展了97个营销项目，和回访项目，营销收益为1410.91万元，累计业务办理量为174.1万笔，业务留存累计创收达万元，累计电子渠道占比为%，业务平均单笔arpu值达元。其中，高价保有类业务（如翻倍包、预存转专存、手机支付等），占比达全渠道营销量的85%，成为增值粘性业务稳定发展的指定渠道。
2、巩固存量市场，力荐g3业务，保持收益增长
继续围绕存量市场营销的工作重点，以话务量提升、数据流量提升、中高端客户保有、2g客户向3g迁移等4项作为外呼重点项目，巩固存量客户市场，加强营销创新,深化业务运营,增强客户粘性，实现规模保有和价值增长，推动g3业务及产品的快速推广。大力发展g3套餐、流量套餐、2g向3g迁移动等新业务，强化g3，引领导3g生活概念，引导客户感知，扎实对3g概念的抢占，深化客户对g3的理解和认同，为g3的今后的顺利发展奠定基础。
3、提升客户满意度
1、为能及时掌握目标客户对外呼渠道服务的感知、各项措施实施的效果，以及往后营销服务工作的改善方向。区客服从5月下旬开始在南宁外呼机房安排了10%的坐席开展外呼满意度的测评，共对3378次通话进行满意度测试，其中有495位客户参与服务评价，参与率为14.65%，好评率达97.98%。
2、实施存量客户精确分群，对外呼相关数据进行整理，深入细化地分析目标客户特征，结合项目业务特征，开展主项营销的同时，搭配适配业务进行多维营销。对已呼已使用过的数据进行分门别类，收集和建立相关免打扰及客户投诉号码数据库，并对各项外呼计划数据情况说明进行汇总。
3、以服务带动营销，在确保客户良好感知的基础上结合客户消费需求，以客户关怀切入针对性营销，提高外呼营销接受度、保障业务营销成功率。
4、提升风险管控能力，实施全面质量监控。细化考核标准、优化脚本，完善脚本知识点，增加脚本faq，实现闭环管理。对项目策划、目标客户提取到外呼通话，以及客户感知、客户接受度等方面进行全面监控，保证外呼可持续健康发展。
5、以提升客户满意度为出发点和归宿，着力做好外呼渠道的优化工作，全面铺开外呼满意度调查工作，提升客户对外呼渠道的感知。
6、积极配合相关部门做好外呼扩容工作，提前做好人员储备、培训及数据规划利用工作的安排。
（二）投诉处理工作（以下数据均截至10月）
1.升、越级及重大投诉处理情况：共处理升越级投诉72起，其中升级投诉（管局立案、区公司、消协）起，升级投诉（邮件转办，未立案）起，越级自查单（工信部、集团公司转办）起，越级投诉（工信部、集团公司转办）起，重大投诉（媒体、网站、市长热线）起，合计起。其中，根据南宁公司判定规则，判定有企业责任为起。
2.敏感投诉处理情况：共处理敏感、监督投诉起，其中g3投诉起，有效避免了敏感投诉事件事态进一步扩大及客户升越投诉。
3.批量投诉处理情况：通过自查发现批量投诉16起、区客服通报批量投诉起，均按批量投诉处理流程向分公司提出有效的处理建议，截留投诉。
4.工单质量处理情况：
（1）一解率指标完成情况：保持一解率控制在%，较区公司的要求（30%-35%）有所提升。
（2）超时工单控制情况：强抓工单处理时限，使每月工单的超时总量保持在％以下，远低于2%的达标值。
（3）工单流转控制情况：通过各种协调方式，将工单每月超3次流转次数下降至15％。
1、做好投诉处理工单质量监控，通过预处理加强对热点投诉的监控及信息的补充报备。
2、充分利用公司信息知识库，熟练并掌握查询技术，减少投诉工单派发次数，从而及时、有效处理客户问题，缓解一线压力。
3、加大与监管部门沟通联系力度，做好内部协调工作，妥善处理敏感投诉，控制事态进一步扩大，避免产生因我公司企业责任产生的升级投诉。
4、提高投诉处理的敏感度，及时发现投诉隐患及存在风险，指导和督促业务部门提高相关工作水平。
5、完善投诉回访工作，妥善处理客户问题及客户二次反馈意见。
二、工作思路
（一）外呼营销工作
1、切实关怀客户，灵活推荐业务
从起开展外呼工作以来，某些客户已被重复打扰多次，相当部分客户对外呼营销方式产生反感，导致接触率不断下降，进而影响了营销工作的成效。鉴于此，从起，将考虑从切实关怀客户入手，对外呼营销工作不再做硬性业务立项，而是根据客户需求灵活推荐业务。通过对存量客户进行精确分群，对外呼相关数据进行精细整理，深入细化地分析目标客户特征，结合项目业务特征，开展主项营销的同时，搭配适配业务进行多维营销。对已呼已使用过的数据进行分门别类，收集和建立相关免打扰及客户投诉号码数据库，并对各项外呼计划数据情况说明进行汇总。
2、加强业务培训，提升营销技能
鉴于外呼工作将不再做硬性立项后对营销技巧的更高要求，加大对营销技能的培训，继续围绕存量市场营销的工作重点，以话务量提升、数据流量提升、中高端客户保有、2g客户向3g迁移等4项作为外呼重点项目进行针对性培训，达到存量客户市场不断巩固、营销方式不断创新,业务运营不断深化、规模保有和价值不断增长的效果，推动g3业务及产品的快速推广。
3、加大风险管控，全面质量监控
细化考核标准、优化脚本，完善脚本知识点，增加脚本faq，实现闭环管理。对项目策划、目标客户提取到外呼通话，以及客户感知、客户接受度等方面进行全面监控，保证外呼可持续健康发展。
（二）投诉处理工作
1、优化完善投诉处理程序，减少投诉处理难度和环节，充分利用公司信息数据库，熟练并掌握查询技术，减少投诉工单派发次数，从而及时、有效处理客户问题，缓解一线压力。
2、增强投诉处理的敏感度，提高及时发现投诉隐患及存在风险的能力，指导和督促业务部门提高相关工作水平。同时，加大与监管部门沟通联系力度，做好协调工作，妥善处理敏感投诉，控制事态进一步扩大和恶化，避免产生因我公司企业责任产生的升级投诉或者客户策反。
3、提高首次投诉解决率，通过专业培训、岗位交流等多种灵活方式，增强客服投诉处理能力，做到专业对待，快速解决。
4、完善投诉回访工作，将投诉回访工作视作巩固和关怀客户的重要手段，提高回访工作水平，妥善处理客户问题及客户二次反馈意见。
第五篇：保险公司客服工作总结
墙上的时钟滴滴答答，敲击在心房，缓慢有声的时间冲日常工作中溜走，在我们客服部，每天的日常是激烈的沟通交流中，每个人都在为了工作而努力，我也是其中一员。一年的工作汲取了一年的知识经验让我吸收，让我有了更广阔的视野有了全新的感受。
我在岗位上过去还有些生涩，毕竟我们工作做的不是非常好，总是有些地方做的不够好，有些地方做的欠缺，需要我不断弥补，但是人需要的是改善和努力，提升，而不是一味的去加油补充，做保险客服就要有抗压能力，就要能够解决保险相关的问题，我今年进入的公司，有两周的学习时间，学习的是保险相关的知识，一开始我并不想学，认为做客服的挺简单，只要有资料就行，因为我做过其他客服，觉得自己有经验，有一定能力可以做好，能录做出一番事业，但是却没有想到的是自己居然并没有自己想象中的那么优秀，返现原来自己有这么多的漏洞和缺陷，需要一点点弥补。
工作过了才知道过去的自己的浅薄，有了一年的岁月敬礼，收获的是沉稳和踏实，淘汰的是自傲和无知，我不再如同过去一般只知道沉默只知道寂静，现在已经有了新的开始，有了全新的感受，做保险就必须要全面了解保险，解决保险问题，和一些客户买了保险后应该如何去做，任何时候都要给自己更多的动力，毕竟工作病逝是那么好做，保险行业也存在竞争，也需要做好全面工作，我们客服同样要尊重客户，并且要做到真实可靠任何虚假无知的回答都有可能造成严重的后果，我们必须要为自己的工作做好全面的改善。
对于未来我也有了新的安排，那就是继续学习，保险业务知识，毕竟不怕学的不多，就怕自己学的不够好，不能忘记自己的工作任务，不能让自己在工作中感到麻烦，毕竟人生需要的是提升自己的能力改变自己的实力，让更多的客户来购买我们的保险，诚信这是一件非常重要的申请，在工作中我们的经理也时刻提醒我们要重视自己所说的话，不能有丝毫的松口。
在岗位上每个工作都要时间去做，每件事情都要我们全力去做，客服要的是不断的与客户沟通，加强交流从而去解决客户的问题，毕竟现在很多客户都已经购买了保险这些都是我们要重视的。一旦我们作为客服的做的不够好就就会影响到客户对我们公司的信任，失去了信任就会失去一切，这对公司的信誉打击严重，所以我们要做的就是应对所有有问题的客户给他们答案，避免出现大问题，大纰漏。
