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自盘古开天以来，东胜神州傲来国便有一块巨石。因汲取天地之灵气、日月之精华，故一日崩裂，从中跳出一只石猴。他生来便能跑能跳，为长生不老之身，拜菩提祖师为师，授号“悟空”。
练就七十二般变化后，硬闯龙宫，获得金箍棒；强进地府，勾生死簿；大闹天宫，犯下弥天大罪，被如来佛祖压于五行山下。
唐僧，原为如来弟子金蝉子，后被贬下凡间，转世为唐玄奘。他精心研究佛学，悟性极高，被如来选中去西天取经。
于是，唐僧一路西行，先后在五行山下解救悟空，鹰愁涧收服白龙，云栈洞降服八戒，流沙河擒服沙僧。三人一马皆为唐僧之徒，一路保护唐僧，去往西天取经。
一天，唐僧师徒四人行至白骨岭前。在白骨岭白骨洞内，住着一个凶残、狡猾的白骨精。为吃唐僧肉，先后变化为上山送斋饭的村姑、朝山进香的老妪和寻找亲人的老翁，却一次次被孙悟空识破、轮棒喝打。然而唐僧不辨人妖，反怪悟空行凶，将其赶回花果山。之后，唐僧遇险，险些被妖怪吃掉。多亏悟空及时赶回，才免遭一死。
又一日，师徒四人经过一座山时，唐僧听到有个小孩喊救命，便派悟空去救。悟空一下认出是妖精所变，于是回过头来说师傅听错了，赶紧走路。结果喊声又起，唐僧再次催促悟空去救。悟空奈何不了，救下红孩儿。红孩儿趁大家不备，变法把唐僧收去。悟空去救，却被三昧真火烧伤眼睛。多亏观世音菩萨来救，唐僧才保全性命。
光阴似箭，日月如梭，这一日他们来到火焰山。大火熊熊燃烧，师徒无法前行。悟空三借芭蕉扇，每次都失手。请来托塔李天王和天兵天将，收服牛魔王，得到芭蕉扇，熄灭大火，这才过得火焰山。
西行路上，他们风餐露宿，日月兼程，遇到许多妖魔鬼怪，历经九九八十一难，师徒一行才取回真经，修成正果，五者成佛，一同返回东土大唐传教度人。
