银行理财沙龙活动方案

时间：2022-05-29 00:48:47 作者：网友上传字数：16436字

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第一篇：理财沙龙活动方案

2020年4月19日

理财沙龙活动方案

【篇1：理财沙龙活动策划】

12月份理财沙龙活动方案

一、活动目的

增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。

二、活动目标

1.以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。

2.专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。 3.经过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑

三、活动时间

12月？日下午2点

四、活动地点

蓝爵国际？恒隆广场？

2020年4月19日

五、活动流程

1.会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。

2.业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。

3.在沙龙开始前，部分人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。

4.客户到达后上水果，2人/份，让客户尽量集中坐。

5.2点会议准时开始，经理发言（能够是业绩分享，喜讯报道，业务员介绍等）。

6.讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。

8.发放礼品（望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲钳，望洲纸巾，望洲钥匙扣）。 9.公司参观

10.沙龙结束，理财经理带领客户下楼

六、活动分工 1.

2020年4月19日

2. 3. 4. 5.

6.礼品准备：周蒙娜，朱赢磊 会场布置：金志凯，吴恩波会议室应急：万景欣，蒋建伟礼品发放：高晓华，戚晓玲水果准备朱建波客户问题解答：？？？

七、活动预算（按30客户算，业务员12人） 八、活动业绩预估

完成年华业绩30-50万。

九、活动可行性分析

1.理财顾问经过一段时间的努力，总有一些有意向，可是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太大的问题。

2.活动经费不高，可是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可控性大。

3.兄弟公司有类似活动经验，能够说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。

2020年4月19日

十、活动现场可能出现的问题及处理方法

1.客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的能够自己开车去接。

2.在与客户沟通是最好和客户说好，在听讲师讲解时劲量静音，如果看到客户要接电话，业务员吧客户接到会议室外。

【篇2：理财沙龙策划方案】

主办单位：亚基盛世经营有限公司

协办单位：待定

亚基盛世理财交流会策划方案 1 / 4

活动主题：经过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。

活动目的：经过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理的做单技

巧、思路、心态，以展示我公司的技术实力。

活动时间： 10月87日下午1:30（星期日）

活动地点：立信广场2601

参加人员：亚基客户及员工，协办单位客户及员工

2020年4月19日

拟邀人数：25-30人

预计到场人数：15-20人

活动要素：贵金属展示投资讲座经验分享技术交流

前期准备

一嘉宾邀约

1、实盘客户，包括激活客户，其中开户尚未激活操作客户是邀约重点。

2、模拟客户，即只开通模拟盘客户。 3、意向客户，主要指新客户。

二物品准备

1、亚基高档富光杯。我公司定制的杯子，印有我司logo及名字。 2、金摆件。产品展示和抽奖礼品。

3、金融知识袋。里面有合肥津茂与协办单位免费提供的理财产品等金融产品的

普及宣传材料。

4、寿带，接待组配单，需两条。

5、水果等，需剥好客户可直接食用，配用牙签。果盘6个。

2020年4月19日

三会务人员

1、接待组：楼外与一楼大厅指引人员配寿带，电梯口2人，停车场1人。

2、签到台：1人指引签到，1人负责知识袋领取。

3、引领组：3人，负责引领客户到会前休息区或者会场，以及会议期间引领客

户至卫生间或电话区等。

4、场控组：2人，主要会场服务及维持秩序。 5、拦截组：2人，主要负责期间客户离场处理。 2 / 4

6、主持人1人，讲师2人。

会务布置

一活动设施布置

1、现场开户所需物件。照相机、扫描复印一体机、合同、黑色签字笔等，统一

放置在会场开户台。

2、电子音像设备。笔记本电脑、投影仪等播放视频及讲师ppt。

2020年4月19日

3、宣传物件。一楼大厅摆放津茂与协办单位易拉宝；主会场电梯口摆放津茂与

协办易拉宝；主会场显眼位置悬挂条幅“厦门亚基欢迎您”；主会场后摆放花

盆，前摆放铸金摆件及抽奖物品。（注：协办单位宣传物件需自备）

二会场布置

1、桌椅参照会场结构和空间摆放，预留至少两条过道。

2、每个嘉宾桌上摆放金融知识袋、理财调查表、笔、a4纸、杯子等。另外摆放

各种水果及果碟供客户品用。

3、主席台附近显眼位置摆放津茂铸金摆件。

三会议流程

1、2:00-2:30签到。签到台为我司前台。该期间会场播放宣传视频，如天交所宣传片，亚基宣传片等。 2、2:30会议正式开始。

3、2:30-2:35主持人上台，进行大会内容简要叙述。 4、2:35-3:00协办单位产品推介时间

2020年4月19日

5、3:00-3:40讲师经过现场操作为大家分析做单思路、做单技巧、做单心态、技术分析等。穿插与金融有关的幽默视频调节气氛。该期间讲师至少与客户互动两次，邀请不低于一位的客户上台做经验分享或技术交流。

5、3:40-4:00抽奖环节，设置特别奖一位奖励铸金摆件，幸运奖两位奖励津茂定制杯。

6、4:00-4:50嘉宾与讲师及理财顾问自由交流及咨询时间，该时间嘉宾现场开户可获得精美礼品一份。 7、5:00会议结束。 3 / 4 附件：

中国光大银行

理财问卷调查表

亚基盛世经营有限公司非常感谢您对本次活动的支持，我们将会从中随机

抽取3名被调查者送上精美的贵金属礼品！ 1、您对投资理财的了解程度是？

a、非常了解 b、了解 c、不了解 d、其它

2020年4月19日

2、您熟悉哪些投资方式？[多选题]

a、股票期货 b、银行理财产品 c、基金债券 d、房地产 e、金银外汇 f、其它

3、您是经过何种方式了解到金融理财产品的？[多选题] a、银行或其它金融机构b、报纸杂志 c、网络宣传 d、电视广告 e、亲戚朋友

4、您在选择理财投资产品时，最关注以下哪一点？[多选题]

a、产品的投资风险 b、产品的收益率 c、金融机构工作人员是否专业

d、该金融机构的信誉和品牌e、报纸等媒体的投资建议 5、请选择您对投资风险的偏好

a、高风险高收益 b、中风险中收益 c、低风险低收益

6、如果有专业的理财顾问为您提供投资建议,您觉得这会对您的投资有帮助

吗？

a、会有帮助b、帮助不大 c、不知道，没有接受过这方面的建议 d、不需要，我完全有能力自己理财

2020年4月19日

7、您对哪些理财增值服务比较感兴趣？[多选题]

a、提供专业的理财咨询服务 b、定期举办专业的知识沙龙

c、有专业顾问经过邮件、短信或者qq等工具及时传达资讯 d、其它

请填写您的基本信息，以便我们的分析师和理财顾问为您服务：

姓名：移动电话:

邮箱：qq : 4 / 4

【篇3：碧桂园与银行投资理财沙龙活动方案】

“尊享理财赢在未来” 高端客户投资理财沙龙活动方案

为深入、加强银行与东台碧桂园项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。

一、活动背景

经过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。

2020年4月19日

二、目标客户

东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。

三、活动主题 尊享理财，赢在未来

四、活动时间

x月 xx日下午2:30-5:10 五、活动地点

碧桂园城市展厅或银行会议室六、参加人员

1、银行贵宾客户代表约xx人。 2、碧桂园贵宾客户代表约xx人。3、银行领导及相关人员xx人。七、活动流程

八、活动组织及人员分工总指挥：王晓斌经理组长：董广喜副组长：贾忠敏xxx （一）人员整体安排

迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人）：

银行营销人员各（3人）：

(一)方案拟定、筛选客户、讲课ppt准备、产品套餐和折页设计 （二）物料准备及摆放碧桂园项目（三）客户邀约（电话、短信）（四）现场主持和讲课 5人。(其中主持理财产品贵金属讲师银行提供)

2020年4月19日

文档仅供参考

（五）后期营销跟进 银行项目营销人员

九、物料准备及预算（元）

二0一四年03月xxx日

2020年4月19日

第二篇：银行理财沙龙活动方案

银行理财沙龙活动方案【篇1：理财沙龙策划书】

2010年8月29日理财沙龙活动安排

一、活动时间：2010年8月29日

活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改）活动主题：震荡市场的投资秘诀主要推动产品：财富精选投连险

目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户

二、邀约计划

第一步：列出你要邀约客户的名单（8.23）理财沙龙客户邀约计划表（客户经理：）

第二步：发送邀约短信（8.23）

招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。名额有限，了解详情请致电88334878。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。

第三步：电话进行邀约（8.24-8.25）注意：

1.如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本.2.邀约中可以不必提起产品.

3.产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不是一开始就分析产

品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括ppt上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。

第四步：对答应要来的客户发送确认短信（8.26-8.27）

招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我行xx路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。

三、其它准备 签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌

给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介绍/理财观念宣传资料/营销产品说明dm /）签单资料主持人演练与主讲人的沟通

四、现场组织

1.接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。不需聊得很远，一切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。若是有其他客户来了：这里有一些今天要分享的内容与观念（指着理财观念dm）在今天沙龙开始前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开始了。 2.理财沙龙过程中与客户互动：坐在客户旁边/当老师说到一些情况的时候要表示认同/

引导客户与老师进行响应与互动 3.理财课程后的促成工作

首先去找感兴趣与认真听课的客户/ 简单了解对活动内容的评价/ 客户离开前先要求填写问卷/ 若有小礼品则请客户填好问卷后再给/

引导客户到理财室进行完整的产品说明/ 每个客户说明时间以不超过20分钟为原则/

若未成交则引导客户填写反馈表来留下客户基本信息 3.个别交流阶段的注意事项

重复强调主讲人的观点/ 了解客户对这一些观点的想法/ 借着沙龙的观点引导出产品/ 产品介绍必须围绕着沙龙的重点/ 产品特点的介绍尽量不超过四点/ 此时才将产品相关说明数据给客户研讨会促成的话术流程

xxx您看今天的专家讲得如何？/您看，对于今天老师讲的内容，哪一个是您最认同或是感兴趣的？/哦？是什么原因您最关心这一点呢？/

那您对这一点有什么看法？/这一点对您的投资理财有什么影响？

五、会后追踪

【篇2：碧桂园与银行投资理财沙龙活动方案】

“尊享理财赢在未来” 高端客户投资理财沙龙活动方案

为深入、加强银行与东台碧桂园项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。

一、活动背景 通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。

二、目标客户

东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。

三、活动主题 尊享理财，赢在未来

四、活动时间

2014年x月 xx日下午2:30-5:10 五、活动地点

碧桂园城市展厅或银行会议室六、参加人员

1、银行贵宾客户代表约xx人。 2、碧桂园贵宾客户代表约xx人。 3、银行领导及相关人员xx人。七、活动流程

八、活动组织及人员分工总指挥：王晓斌经理组长：董广喜副组长：贾忠敏xxx （一）人员整体安排

迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人）：

银行营销人员各（3人）：

(一)方案拟定、筛选客户、讲课ppt准备、产品套餐和折页设计 （二）物料准备及摆放碧桂园项目（三）客户邀约（电话、短信）

（四）现场主持和讲课 5人。(其中主持\\理财产品\\贵金属讲师银行提供)

（五）后期营销跟进 银行项目营销人员

九、物料准备及预算（元）

二0一四年03月xxx日

【篇3：浅谈银行网点举办理财沙龙的必要性】

浅谈银行网点举办理财沙龙的必要性

在网点驻点辅导过程中，刘老师辅导的每一个网点都必须要举办一场理财沙龙。而这一周举办的理财沙龙，也并不是大家所谓的请保险公司、基金公司等简单的做的产品说明会。刘老师要求的理财沙龙在传统基础上要有三个大的转变：第一，理财沙龙的举办，目的不是在于营销客户，而是在于拉近和客户之间的距离，搭建沟通交流平台，让银行了解客户，客户了解银行；第二，理财沙龙不是产品推荐会，而是本着让客户有收获，觉得愉悦，并且还想再来的初衷举办。因此，刘老师辅导过的网点，往往要以非金融和金融结合来举办，而非简单的产品介绍会；第三，理财沙龙的举办，不是一个人的事情，也不是保险公司、基金公司的事情，而是整个网点的事情。在辅导过程中，刘老师要求，所有的主持、主讲、主题选择、策划、客户邀约等都由员工自己来担当。一是可以给到员工锻炼和展示自己的平台；二是让客户更有归属感。

本着以上三点转变的思维和理念，着实让不少人头疼。的确，行长会想，花了大把的人力、物力、财力和精力，最后啥也没捞着，做这个有什么意义吗？不可否认，不以盈利为本的的企业，和不想当将军的士兵不是好兵一个道理。但是，我想说，这两者并没有冲突，只是站的角度不同而已。如果一位管理者，从战略的角度来看，他会认为理财沙龙的举办确实是一举多得，值得举办，而且营销会愈发轻松，银行口碑会越来越好。因为让客户收益，让自己也收益了，客户开心，银行也开心，真正的实现了双赢。如果管理者站在战术的层面来看理

财沙龙，没有产出时，他们会显得焦躁和急功近利，他会对理财沙龙活动的举办提出质疑。因为，他看到的只有眼前的这一次得失，而未曾想过，这次客户的体验、客户的感受、客户对产品的认识程度、以及后期的口碑效应等无形的财富。抛开战略和战术之说，其实单从网点负责人网点管理方面考虑，其实理财沙龙的举办又未尝不能给予管理者一些启发呢？今天刘老师就站在网点管理层面，谈谈理财沙龙举办的必要性。

首先，理财沙龙是对网点经营管理的一次大“体检”。为什么说是体检呢？且听刘老师从以下四个方面，慢慢道来。

第一，理财沙龙是检验日常网点人员维护客户的成果，以及体现客户对网点的黏度的良好时机。

很直接的表现，客户如果维护不到位，或者客户黏度不够，在驻点辅导当周短期内邀约到客户，对于员工来说的确有一定难度。如果这个团队平时都不联系客户，不维护客户，那么举办活动时，“客户”显然成为此网点最大的问题。此种情况下，网点负责人可以反思网点对于客户维护力度、维护方式、以及营销团队管理等方面是否有进一步提升和优化的方面。

案例：某省某网点平时客户经理都躲在后台办理业务，网点客户经理岗位形同虚设。一方面是物理布局受限，导致客户经理无单独的办公区域，另一方面客户经理本身也无客户维护和管理意识，总是觉得在后台会比较有安全感，一时很难转变从柜员到客户营销的角色；第三方面，网点负责人对客户经理团队辅导过于粗放，未进行细化的

过程管理。网点负责人平时只是泛泛的布置任务，网点大部分的营销任务都是由网点负责人单打独斗去维护和拓展。网点负责人没有转变自己的管理思路，去做一个管理者和教导者。比如，网点负责人从未对客户经理进行精细化的目标分解、方法指导、角色转变的心态梳理等方面的指导和引导。对于客户经理无专门办公室、网点管理等细节性事物一概不管不问。此网点系统中vip客户数量大概有1300人左右。由于平时疏于对客户的维护，全网点一共邀约客户到场7人。这些客户群体与原来设定的主题吻合度也并不高，其中有两位客户是客户经理找自己的朋友过来充当人数。由此可见，整个网点对于存量客户维护完全无意识也无维护方法。1300位客户中，尽然找不出10位粘性高的忠诚客户。

与上述案例截然相反的是另外一些网点，动辄可以邀约30多位客户到场。无论对私高端客户还是对公企业主，想邀约多少就有多少。这些网点的存款规模都不会差，且日均也维持的很好。足以证明，做好过程，结果必然不会差。

通过理财沙龙客户邀约，我们可以清晰的看到网点对于客户的维护力度以及客户对网点的黏度。平时对客户用心维护的网点，不愁理财沙龙邀约不到人，更不愁拉不到存款。客户的维护还需要我们踏踏实实的用心、用感情，细致的去付出并进行精细的维护。第二，检验团队人员对客户的深入了解程度。

客户了解的越透彻，就越容易和客户产生共鸣，得到客户的好感和信任。如果团队人员对客户的维护不够深入和了解，则无法精准的筛选出合适的客户来参加合适的活动。比如，主题沙龙活动金融板块想要推基金，平时维护人员并未对客户进行分层分级分群维护，也并不知晓客户的投资偏好，则面对茫茫客户群体，很难筛选出合适的客户。此种情况，可以说明客户维护时，停留表面，不够深入。员工对于客户信息收集、总结、提炼并制定针对性营销等技巧有待进一步提升。

案例1：某银行网点以推荐百万身价为目的，设计了主题为“我的小车我做主”为主题的沙龙，非金融板块分享了小车周末旅行路线推荐的旅行方案，邀约的都是有车一族，年纪均在25——45岁之间。通过旅游路线推荐，再顺势推荐出行产品套餐，现场配置促成礼品，现场颁奖、现场发表购买保险的心得体会，全场13位客户，人均购买了一份百万身价。此网点理财沙龙的成功举办，因素有很多，其中之一就在于客户精准的邀约。所以，理财沙龙也从侧面检验了网点人员对客户的深度维护情况以及客户喜好掌握情况。做到了真正的了解客户，投其所好的把合适的产品在合适的时机卖给了合适的客户，真正意义上实现了双赢。

案例2:杭州某网点，客户经理精准了解了客户需求，掌握了一部分客户确切的有对基金深入了解的需求，再加之了解了当地人务实、时间观念较强的喜好后，直接请了知名基金经理人，针对性做了一场基金诊断会。客户免费上了一堂投资理财课，甚是满意。

案例2中，理财沙龙举办的非金融板块，其实就是讲了金融。它以一种福利的形式，客户想要的形式提供给客户了。我个人认为，不是不可以直接以产品推荐为目的来举办理财沙龙。但是前提是，你足够了解客户的需求，能精准的筛选出对产品有需求的客户。您能方方面面掌握客户的需求，生活方面的、投资理财方面的，只要是客户想要的，我们都可以灵活去满足。第三，检验团队的凝聚力，包括团队协作力、组织能力、团队活动策划能力、团队荣誉感等。

如果一个团队协作力不强、凝聚力不强，理财沙龙的举办无疑会暴露这个团队的某种缺陷。

案例：浙江某行，网点负责人对团队丧失信心，管理如同一盘散沙。网点员工习惯各自为营，平时很少交流和合作。举办理财沙龙当天，客户到场后，无人倒水，也无人去进行客户的交流及接待。让客户感觉不到一丝丝的团队问候和温暖。理财沙龙结束后，刘老师播放了苏州某行的理财沙龙现场员工表现的视频，让大家感受苏州某行员工无缝衔接的对客户服务的团队协作力、执行力，以及强烈的主人翁意识。原本在其它银行自然而然、理所当然的事情，在该行却显得那么遥不可及。为什么呢？追究其根本有三：第一，网点负责任管理态度过于消极；第二，网点无企业文化和团队文化支撑；第三，员工之间交流较少，感情冷漠。

那么管理较好的网点，如果平时员工协作不够，通过理财沙龙活动可以拉近员工之间的距离，增进彼此之间的感情，提升团队荣誉感和团队作战能力。

第三篇：银行理财沙龙活动主持词

银行理财沙龙活动主持词

银行理财沙龙活动主持词，银行理财沙龙活动时银行理财负责人与客户，贵宾之间的一次交流会，讲解分享银行关于理财最新的知识，以下由管理资料网整理银行理财沙龙活动的整个流程和会议主持的串词，请欣赏。

银行理财沙龙活动主持词

静场词

尊敬的各位来宾、亲爱的朋友们：

大家下午好!欢迎您参加农行XX支行举办的个人贵宾客户理财沙龙。非常荣幸由我来担任本次理财沙龙的司仪，希望通过我真诚的服务给在座的各位嘉宾带来一下午的愉悦时光! 为了保持整个会场安静，请将您的手机调至静音或振动;如果您需要帮助，请示意场内工作人员，他们会为您提供热情周到的服务，感谢您的配合! 领导致辞

每一次相聚都是企盼幸福的盛典，每一次相聚都是放飞希望的瞬间。很高兴在这个美丽的下午与您相约农行XX支行，共同品味幸福美丽的人生。

亲爱的朋友们，您现在所在的位置是中国农业银行XX支行个人贵宾客户理财沙龙的活动现场，我是主持人XXX,首先请允许我们代表XX支行的各位领导及全体同仁对您的如约光临表示最衷心的感谢和热烈的欢迎! 在此祝各位尊敬的来宾：

高居宝地财兴旺，福照家门富生辉; 芝麻开花节节高，一年更比一年好! 接下来有请中国农业银行股份有限公司XX市XX支行 XX行长致欢迎辞! 感谢 X行长! 请桂行长为我们抽出第一位幸运来宾(抽奖)!

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在今天这样一个喜庆的日子里，能够与各位贵宾欢聚一堂，是我们每一位农行人的幸福与骄傲! 理财知识讲解2月的青岛，春寒料峭，春风中依然包裹着丝

丝寒意。春天是万物复苏的季节，春天是播种希望的季节!在这个美好的季节我们应该做些什么呢? 第一、做一个快乐的人! 在座的各位都是积极乐观、快乐向上的，大家的脸上都洋溢着快乐、写满了幸福，我们也与大家分享着这份快乐。

第二、要有有品味的社交圈。在平时的生活中，我们都需要和一些有思想、有品位的人做朋友，这样才可以有自己的空间和生活，每天都充实，让自己经常有变化。我们农行XX支行很愿意像今天一样为大家提供这个交流相聚的平台。

第三、要管理好我们的财富。

在座的各位贵宾都通过自己的智慧与勤劳，积累了一定的财富，但我们每一个人都希望通过财富管理让我们的资产能够越来越多。可有时候，我们却不知道如何设定我们的财富管理目标及计划。理财，看似简单，但却需要理性的分析、智慧的判断，以及选择适合自己的投资渠道和产品。

都说理财的最高境界是让别人打理财务。我们可以借助和依托一些机构和产品，达到我们资产保值增值、财富安全传承的目的。

我们农行XX支行就是您最可信赖的理财顾问和知心朋友! 中国农业银行秉承诚信立业、稳健行远的核心价值观和客户至上、始终如一的服务理念，充分发挥城乡联动优势，依托庞大的分支机构和电子银行网络，向最广大客户提供全面、优质、高效的金融服务：其中包含安心得利系列的短期理财产品、基金、黄金、保险理财、债券、期货、外汇等等，为广大客户提供良好的投资平台和优质的理财产品。面向中高端客户提供财务分析与规划、投资策略建议、投资产品推荐等专业化服务。

本次理财沙龙正是我行在20XX年推出的个人贵宾客户专享金融服务系列活动之一。

首先有请我行资深理财师XX经理为大家介绍购买理财产品的风险注意事项和我行的传世之宝实物黄金业务

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感谢XX经理的精彩讲解! 幸运大传递，快乐我和你!接下来请我们第一位收获幸运的贵宾将您的幸运传递下去!(抽奖) 为了更好地服务于我行的贵宾客户，中国农业银行总行根据我行贵宾客户对于资产保值增值、合理避债避税、财富安全传承等理财需求，特别联合XX保险公司推出了一款我行个人贵宾客户专属的年金保险产品。今天我行特邀XXXX，为您提供更丰富的理财资讯、为您诠释家庭投资和财税规划的最新理念。

下面我们用热情和真诚掌声欢迎XX老师。

让我们再次用热烈的掌声感谢XX老师的精彩讲解。

幸运大传递，农行有好礼!接下来我们又将进行幸运嘉宾大搜索行动，有请幸运传递嘉宾上前抽奖。(抽奖) 促成环节通过XX经理、XX老师的讲解，相信各位嘉宾对我们农行的特色金融服务、理财产品以及我行联合XX公司推出的高端客户专属产品XXXX,都有了一个更加深入的了解。存入一缕阳光，收获一轮太阳。保险不会是您唯一的投资，但却是我们最必要的投资过去的我们无法控制，未来的我们无法预知。但明天的幸福生活我们可以掌控。您今天的选择，决定您的未来。相信用您的睿智，您会做出明智的选择。

各位嘉宾朋友，为了感谢您长期以来对农行XX支行的关怀和信任，真情回馈广大客户，我们也为现场认购 XXXX 的嘉宾准备了丰厚的礼品。

为了给您提供更加贴心周到的服务，接下来我们将为您安排10分钟的交流时间，您可以和您的理财顾问做沟通，她们将为您详细讲解，并且在今后的岁月中也将为您提供长期可靠的服务。同时，您还可以与我们的XXX老师直接面对面近距离的交流。好，下面进入知心交流时间。

结束语快乐的时光总是很短暂，但农行为您提供的回报和服务却

是无止境的，希望今天这种愉快的气氛是一个良好的开始，更希望通

过今天的沟通架起我们之间友谊的桥梁，让我们成为您永远的朋友! 各位来宾，今天我们相聚在一起，是一种缘份，更是一种情谊，随着时间的推移，我们的友谊将会更加深厚，更加牢固。

将幸运传递进行到底，把幸福和快乐带回家，有请幸运传递使者继续传递幸运!(抽奖) 今天，我们农行XXX支行也特地为您准备了礼物，请各位嘉宾在离场的时候到签到处领取精美礼包。

感谢各位的光临，我们下次再会! 以上这银行理财沙龙活动主持词为您介绍到这里，希望它对您有帮助。如果您喜欢这篇文章，请分享给您的好友。更多活动主持词尽在：晚会主持望大家多支持本网站，谢谢。

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银行理财沙龙活动主持词

静场词

尊敬的各位来宾、亲爱的朋友们：

每一次相聚都是企盼幸福的盛典，每一次相聚都是放飞希望的瞬间。很高兴在这个美丽的下午与您相约农行XX支行，共同品味幸福美丽的人生。

高居宝地财兴旺，福照家门富生辉; 芝麻开花节节高，一年更比一年好! 接下来有请中国农业银行股份有限公司XX市XX支行 XX行长致欢迎辞! 感谢 X行长! 请桂行长为我们抽出第一位幸运来宾(抽奖)! 在今天这样一个喜庆的日子里，能够与各位贵宾欢聚一堂，是我们每一位农行人的幸福与骄傲! 理财知识讲解2月的青岛，春寒料峭，春风中依然包裹着丝

第三、要管理好我们的财富。

都说理财的最高境界是让别人打理财务。我们可以借助和依托一些机构和产品，达到我们资产保值增值、财富安全传承的目的。

本次理财沙龙正是我行在20XX年推出的个人贵宾客户专享金融服务系列活动之一。

首先有请我行资深理财师XX经理为大家介绍购买理财产品的风险注意事项和我行的传世之宝实物黄金业务

下面我们用热情和真诚掌声欢迎XX老师。

让我们再次用热烈的掌声感谢XX老师的精彩讲解。

幸运大传递，农行有好礼!接下来我们又将进行幸运嘉宾大搜索行动，有请幸运传递嘉宾上前抽奖。(抽奖) 促成环节通过XX经理、XX老师的讲解，相信各位嘉宾对我们农

行的特色金融服务、理财产品以及我行联合XX公司推出的高端客户专属产品&mdsh;&mdsh;XXXX,都有了一个更加深入的了解。存入一缕阳光，收获一轮太阳。保险不会是您唯一的投资，但却是我们最必要的投资&mdsh;&mdsh;过去的我们无法控制，未来的我们无法预知。但明天的幸福生活我们可以掌控。您今天的选择，决定您的未来。相信用您的睿智，您会做出明智的选择。

各位嘉宾朋友，为了感谢您长期以来对农行XX支行的关怀和信任，真情回馈广大客户，我们也为现场认购 XXXX 的嘉宾准备了丰厚的礼品。

结束语快乐的时光总是很短暂，但农行为您提供的回报和服务却

是无止境的，希望今天这种愉快的气氛是一个良好的开始，更希望通

银行沙龙活动方案

银行沙龙活动策划方案

银行母亲节沙龙活动方案

理财沙龙活动方案（共16篇）

银行保险沙龙活动方案（共5篇）

第四篇：金融文化节活动策划书

一、活动前言：

安徽财经大学学生经济研究学会是以当代大学生研究社会经济问题、讨论时下经济热点，从而激发大家参与经济活动的热情、提高对经济活动的积极性、促进经济研究发展为宗旨的社团。“经济研究”是学会的最中心任务。当今社会对实践型人才的需求越来越多，本着为全校师生服务的态度，学生经济研究学会决定开展“金融文化节“活动。

二、活动目的：

金融文化节旨在通过金融基础知识培训、证券营销创意比拼和暑期社会实践的方式提高在校生的金融专业知识，培养同学们的经济洞察力和创新意识。我们将以全新的形式为构架，提供给同学们一个畅游金融殿堂、展现自我风采的平台。并在海通证券的帮助下从不同视角、不同层次出发，剖析财经类热点问题，为同学们呈现一道金融文化的大餐，借此机会提升安财学子学习金融的热情，让金融知识渗透到学习生活中，让同学们不出校园即可“谈股论经”，让金融文化成为一种节日，在实践与创新中感受金融文化的魅力。

三、活动主题：

金融文化节

四、活动形式：

金融基础知识培训+证券营销创意比拼+暑期社会实践

五、可行性分析：

1、优势：

①拥有学校老师和海通证券全程指导，活动可靠性可执行性较高

②所需资源获取便利，方便活动展开

2、劣势：

①本次为首届金融文化节，举办经验不足，所有工作人员必须通过各种途径获取相关资料，了解金融文化节的内涵

②时间紧促，需要加紧

3、机会：

①拥有老师与海通的协助，我们将事半功倍

②在校生对金融知识的渴望与对实践能力的需求有利于我的的活动开展

4、威胁：五月份各类活动比较多，同学会产生厌烦情绪，所以我们金融文化节必须突出我的的主心骨，办出我们自己的特色

六：活动简介：

1、活动时间：整个5月份（具体时间见具体流程）

2、活动地点：食堂广场、240人教室、海通证券营业厅、社区

七、资源需要：

1、策划、问卷、传单、案例、报名表打印复印共700份

2、食堂摆台桌子3张，椅子若干

3、笔记本3台、扩音器4个

4、海通遮阳棚1顶，易拉宝2个

5、海通宣传单页40份，无纺袋40个，挂链121个

6、海通茶具4套，运动水壶12个

6、摆台、借教室申请

八、具体流程：

1、基础培训：

⑴食堂广场宣传：

①制作喷绘海报，手绘海报，横幅，传单。

海报详见附录二；横幅文字：海通证券预祝学生经济研究学会首届金融文化节举办成功；传单由海通提供

②社会实践部配合问卷调查，10道题，详见附录一

③工作人员提前准备财经类、营销类案例，宣传本次金融文化节

④海通5月4日、6日中午摆台时间派专人到场，针对准备的案例现场解说、答疑，并准备小礼品（挂链）

注：a.网络收集简单证券营销案例，供于宣传，首要宣传金融文化的节日节氛围，其次宣传金融理念

b.从宣传开始就讲明证券营销创意比拼，在比拼前会有理论和实践的培训，让大家有一定基础后再参加证券营销创意比拼（有兴趣者可提供营销策划）

c.海报要突出活动流程（3场讲座+证券营业厅参观+社区调研+创意比拼+活动总结+暑期社会实践）

d.海通提供1顶遮阳棚，宣传海通证券

e.预计时间：5月

4、

5、6日

⑵讲座：

①请学校老师做讲座，普及金融知识。讲座涉及货币银行知识，银行证券保险等金融机构，金融理财等（目标老师：张长全）

注：a.邀请老师作为学会活动的指导老师b.向老师提出指导企业为海通证券

②海通面向全校讲座，主题《证券市场与证券行业发展前景》，讲座内容涉及证券市场和证券公司

注：a.海通证券需对前期准备的财经类、营销类案列选择重点进行分析

b.海通具体提出社区调研要求并予以指导

c.海通在正式开始讲座前可播放ppt宣传片

③请学校老师做第二场讲座，内容为每周经济热点，涉及公共关系，面向市场的职业规划等（目标老师：张士杰）

④海通专场讲座，主题《进入证券公司工作的职业规划》，内容涉及金融服务与产品的了解，证券营销专业指导及证券营业大厅的参观。

注：a.可由前次两场讲座老师布置作业或思考题，由此次参观时由海通负责人一并解答

b.限制参加人数（暂定参赛选手+工作人员）

c.宣传时即有去营业厅参观又有海通的专场金融培训，增加宣传的吸引力

注：①讲座时间范围预定5月6日~18日，选取3~4天

②涉及的金融知识上传学会网站、人人主页等

⑶社区调研：

①口号：安徽财经大学学生经济研究学会首届金融文化节

②指导顾问：海通证券相关分析师

注：a.严格不涉及金钱往来

b.由社会实践部确定调研的主题、形式、调研内容以及数据分析最终得出初步结果

c.社区调研全程由海通指导完成

d.参赛选手以组为单位，以自愿原则为主，合理分配

e.预计时间：5月

19、20日

2、创意比拼：证券营销策划大赛

注：①比赛仅限定于策划

②预计交稿结束时间：5月23日

③参赛策划交给海通，评选出最佳前三名

④评选标准：工作量与工作结果的综合考量

⑤特点：不分时比赛，最终考量为有未达成客户，最终目的是了解自己，挑战自己

3、总结大会：①由海通工作人员点评活动成果，给予意见和建议，并为成绩优异的同学颁奖

②预计时间5月23日或27日

4、暑期实践：利用暑假时间将前期策划大赛的成果付诸实践

注：①暑期社会实践活动待定

②不以学会名义出头，学会为此活动发表免责声明

③坚决不涉及利益往来

④实践环节侧重锻炼大家的执行能力，检验策划的合理性与可实施性

⑤参与实践与参与策划设计的可以不是同一批同学

⑥海通承诺提供暑期实习、见习机会

第五篇：银行理财沙龙策划方案

银行理财沙龙策划方案

篇1:理财沙龙活动策划12月份理财沙龙活动一、活动目的增进客户对望洲财富的了解,培养客户的理财观念,邀请客户来公司看看,增进客户与业务员之间的感情,为客户做单打下伏笔。二、活动目标1.以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵,邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观,以便业务员跟进业务。2.专业讲师讲解,培养客户的理财观念,坚定客户的理财方向。3.通过详细、系统的公司讲解,视频观看,让客户了解望洲财富,打消对公司安全性的顾虑三、活动时间12月?日下午2点四、活动地点蓝爵国际?恒隆广场?五、活动流程1.会场布置:客户每人一瓶水,一份单页,横幅,易拉宝,电脑、投影仪、ppt笔,提前30分钟完成。2.业务员在楼下接客户,要求业务员事先联系好客户,不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。3.在沙龙开始前,部分人员在会议室内调节气氛,做到不冷场,不冷落客户。4.客户到达后上水果,2人/份,让客户尽量集中坐。5.2点会议准时开始,经理发言(可以是业绩分享,喜讯报道,业务员介绍等)。6.讲师讲自己,讲理财观念,讲公司。7.客户提问环节(风险较大,效果也明显,要解答客户的各种疑问)。8.发放礼品(望洲围裙,望洲保温杯,望洲暖手宝,望洲指甲钳,望洲纸巾,望洲钥匙扣)。9.公司参观10.沙龙结束,理财经理带领客户下楼六、活动分工1. 2.3.4.5.6.礼品准备:周蒙娜,朱赢磊会场布置:金志凯,吴恩波会议室应急:万景欣,蒋建伟礼品发放:高晓华,戚晓玲水果准备朱建波客户问题解答:???七、活动预算(按30客户算,业务员XXX人)八、活动业绩预估完成年华业绩30-XXX万。九、活动可行性分析1.理财顾问经过一段时间的努力,总有一些有意向,但是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户,故而邀请客户不会有太大的问题。2.活动经费不高,但是对开发新客户的帮助不小,活动难度低,可控性大。3.兄弟公司有类似活动经验,可以说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。十、活动现场可能出现的问题及处理方法1.客户迟到:业务员务必联系好客户,别迟到,有问题的可以自己开车去接。2.在与客户沟通是最好和客户说好,在听讲师讲解时劲量静音,如果看到客户要接电话,业务员吧客户接到会议室外。

篇2:理财沙龙策划主办单位:亚基盛世经营有限公司协办单位:待定亚基盛世理财交流会策划方案 1 / 4活动主题:通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。活动目的:通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理的做单技巧、思路、心态,以展示我公司的技术实力。活动时间:20XX年10月87日下午1:30(星期日)活动地点:立信广场2601参加人员:亚基客户及员工,协办单位客户及员工

拟邀人数:25-XXX人预计到场人数:15-XXX人活动要素:贵金属展示投资讲座经验分享技术交流前期准备一嘉宾邀约1、实盘客户,包括激活客户,其中开户尚未激活操作客户是邀约重点。2、模拟客户,即只开通模拟盘客户。3、意向客户,主要指新客户。二物品准备1、亚基高档富光杯。我公司定制的杯子,印有我司LOGO及名字。2、金摆件。产品展示和抽奖礼品。3、金融知识袋。里面有合肥津茂与协办单位免费提供的理财产品等金融产品的普及宣传材料。4、寿带,接待组配单,需两条。5、水果等,需剥好客户可直接食用,配用牙签。果盘6个。三会务人员1、接待组:楼外与一楼大厅指引人员配寿带,电梯口2人,停车场1人。2、签到台:1人指引签到,1人负责知识袋领取。3、引领组:3人,负责引领客户到会前休息区或者会场,以及会议期间引领客户至卫生间或电话区等。4、场控组:2人,主要会场服务及维持秩序。5、拦截组:2人,主要负责期间客户离场处理。2 / 46、主持人1人,讲师2人。会务布置

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篇3:房地产项目与银行投资理财沙龙活动农行VIP财富沙龙暨XX项目投资理财活动一、活动概述活动时间:201X年X月XX日活动地点:XXX大酒店活动主题:农行VIP财富沙龙暨XXXX项目投资理财讲座活动内容:介绍XXXX项目,分享投资经验活动对象:农业银行VIP客户二、活动目的·提升XXXX项目在目标客群中的知名度。·传递XXXX项目街铺的财富传承理念。·增进XXXX项目与目标客群的零距离交流。思想汇报专题· 通过活动中对商铺投资的推广,以及通过投资专家的宣讲,吸引客户关注XXXX项目,促进现场成交。三、活动主题农行VIP财富沙龙暨XXXX项目投资理财讲座四、活动思路根据【XXXX项目街铺】对目标客户的定位——高端不动产价值投资、家族财富传承投资的特征,特针对目标客户群举办一场投资理财沙龙活动。通过沙龙形式的交流与事件营销,结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍。迅速提高【XXXX项目街铺】在目标客户心目中的品牌形象;传达【XXXX项目街铺】投资价值、购买价值;同时结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。五、活动流程六、抽奖方式当天活动成功认购的客户可到义乌营销中心抽奖。奖品分四个奖项:A 一等奖:康佳电磁炉(3台) 价值XXX元的奖品 B 二等奖:格力落地扇(3台)价值XXX元的奖品。C 三等奖:名牌电炖锅(8个)价值XXX元的奖品。D 四等奖:名牌电热水壶(4个) 价值XXX元的礼品。