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第一篇：银行理财工作总结
尊敬的领导、亲爱的同事们：
大家好!
当日历一页页撕落得只剩下最后一页，新的一年就这样不知不觉来了。回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作汇报。
一、各项任务指标、学习和工作情况
1、任务指标：
基金：个人任务指标万，完成万，完成率241%。
理财产品：个人任务指标万，完成万，完成率226%。
理财客户：新增户，完成111%。
贵金属：任务指标万，销售万，完成率115%。
白金卡：任务指标张，完成张，完成率130%。
贷记卡：个人任务指标张，完成张，完成率206%。
2、学习上：
20年月通过了CFP(国际金融理财师)考试，目前已经具备了AFP、CFP、保险、基金等从业资格。
3、工作上：
1)积极营销新客户
有一次，一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。
后来我为其办理了VIP卡，客户从外地汇过来-万元。
2)细心维护老客户
定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了-多万元的贵金属，为我行增加了-万多元的中间业务手续费。
3)耐心解答客户问题
经常会有客户向我咨询基金方面的'问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近一年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。在做好本岗的同时，协助行领导营销了-、-、-和-单位的的电子结算业务。
二、工作中存在的不足：
部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。营销力度有待提高。
三、20xx年的工作打算：
业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。
新的一年已经来临，我将倍加努力，争取在业绩上能够更上一层楼!
谢谢大家!
第二篇：银行活动总结
为欢度元宵佳节，弘扬中华民族优秀传统文化，营造欢乐的节日氛围，邮储银行梅州市分行积极组织辖内网点开展“元宵节”系列主题活动，获得了广大客户的一致好评。
此次“元宵节”主题活动包括了“喜闹元宵，金蛋来袭”“猜灯谜，闹元宵”“闹元宵，庆团圆”等节日活动主题，客户在网点参与DIY做汤圆、包饺子、猜灯谜、砸金蛋等活动，部分网点还细心地为客户准备了煮好的汤圆让到店客户进行品尝，热气腾腾的汤圆不仅驱赶了寒冷，让客户感受到节日氛围的同时更让客户感受到该行贴心暖心的服务。据统计，该行开展“元宵节”主题营销活动将近27场，参与客户近300人次，客户在活动中感受到了元宵佳节浓郁的节日气息。
除了网点现场的精彩活动，该行还通过“粤邮生活”小程序开展积分权益活动，2月14日-2月15日期间，该行累计提供了200份6.8折权益积分商品，在元宵佳节为广大客户献上美好的.节日祝福！
据悉，近年来，该行持续开展以节日为主题的系列活动，旨在让客户切实感受到了邮储银行的温暖和贴心。“欢乐闹元宵、团圆向美好”，该行持续深化秉承“以客户为中心”“为客户创造价值”的'服务理念，为客户提供专业化金融服务的同时，还通过各种活动贴近客户日常生活，为客户及其家人带来更优质贴心的服务。
第三篇：沙龙活动总结
十二月十一日下午两点，我们学校的“班主任沙龙”活动在愉快而热烈的氛围中拉开了序幕。本次活动的主题是班级能本岗位建设交流和探讨，田校长、滕校长、德育处的领导和全体班主任老师和班主任助理参加了本次会议，大家聚到了一起，畅所欲言。班主任纷纷提出了自己在工作中的困惑，由经验丰富的班主任老师把自己管理班级的金点子毫不保留地介绍给了大家，她们的管理方法各具特色，别具匠心，使我深受启发。
刘亚丽老师的管理经验给我留下了很深刻的印象，我和刘老师教同一个班，亲眼目睹了孩子们每天都井然有序地干好自己的各项工作，一直都很佩服刘老师独特的管理能力。今天通过聆听刘老师的发言，更近一步了解到了刘老师班级管理工作细致、精确、创新。刘老师是一个用心管理的班主任，是一个负责任的'班主任，是我们学习的榜样。
贾国霞老师提出的班级刊物《爱心桥》，令我眼前一亮。一直以来，苦恼于和家长交流沟通的方式，如何让家长和我们共同关注孩子们的成长?如何和家长们有效沟通?《爱心桥》通过总结、表扬、激励、沟通，架起了和家长沟通的桥梁，也能更好地激励学生进步、进取，促使孩子形成良好的学习习惯和行为习惯。《爱心桥》会是班主任的好助手，孩子们成长的足迹。
时间在热烈的讨论中很快的过去了，很多老师都感到意犹未尽。这次班主任沙龙活动为班主任搭起了相互学习、相互交流、相互借鉴的平台，使我获益良多。
第四篇：银行网点活动总结范文
发挥青年文明号的示范作用。7月3日至4日，团市委以“立足岗位做贡献，青春建功促发展”为主题，开展为期两天的“青年文明号开放周”现场观摩活动。此次活动在我行国家级青年文明号集体――解放路支行青年文明号落地。团市委副书记孙艳雪、团市委工农青年部长王云飞，我行团委书记曹刘梅、解放路支行行长葛文红以及人力资源部工作人员等参加了此次活动。
团市委举办此次“青年文明号开放周”现场观摩活动，旨在通过示范服务、社会评议、互访互学、政策宣讲、科普宣传、文化倡导等公益实践活动，展示各行各业发展的新气象，更好的搭建交流平台，引导广大青年员工学习先进、立足岗位、勤勉努力、文明从业，同时，我行也借此向全社会展现x银行青年员工的精神风貌，塑造行业良好形象，为推动幸福美丽建设争做贡献。
在观摩工作现场，全市各系统60多名省级以上青年文明号负责人及各单位团委书记受团市委邀请亲身体验示范服务，了解金融产品，开展工作评议。解放路支行青年文明号集体成员向各企事业单位展示了青年文明号的展板，并详细介绍了解放路支行市级、省级、国家级青年文明号的创办过程以及相关资料，引导各单位参观了支行内公益便民设施：监督台、便民箱、医药箱、雨伞、环卫工人休息区、客户休闲区等，并抓住机会开展一分钟小讲堂，介绍我行特色产品。丰富多彩的宣传互动，让全体人员在观摩活动中充分感受到了“青年文明号”的巨大魅力和x银行青年员工的精神风貌。
未来一周内，x银行解放路支行青年文明号集体，将持续开展“亮身份、亮形象、亮承诺”活动，继续宣传青年文明号创建成果，营造活动氛围，以开放周活动为契机，积极开展“走出去、请进来”活动，汇聚青年创新创造的正能量，展示我行改革新气象，弘扬企业文化新风尚。
第五篇：银行活动总结
声声锣鼓敲，处处庆元宵。春暖天方霁，融和雪正消。元宵节当日，光大银行昆明分行辖属各支行纷纷开展元宵节主题答谢会，以开展传统民俗活动、金融知识宣教及进社区送祝福的方式回馈客户。
各支行挂起了红红火火的灯笼，准备了妙趣横生的灯谜以及软糯香甜的元宵，到场客户都可尝到热腾腾的`元宵，并参与到手工“滚元宵”、猜灯谜、制作灯笼等传统民俗活动中，活动现场满是欢笑和喜悦。
活动还全程贯穿金融知识普及，为客户介绍反洗钱、防范非法集资手段，让大家有了一个集趣味与智慧于一身的元宵节，到场客户对此次暖心活动赞不绝口。
更有支行将元宵祝福送进社区，送到独居老人的心坎上。白云路支行携手云南云投盈科物业管理有限公司党支部组织“浓情元宵暖社区 ，银企党建共建一家亲”主题党日活动，聚焦独居老人的起居和困难，给他们送去小礼物并普及健康管理知识，一腔热情给老人们带去了暖心关怀和新春欢乐。
此次元宵答谢会，在以暖心热情的服务回馈客户、回馈社会的同时，也向大众讲述了千百年来的人间烟火，延续着中国人最初的浪漫。
后续，光大银行昆明分行将以系列传统文化活动为契机，坚持以客户为中心的服务理念，不断丰富和创新客户交流、答谢模式，为广大客户提供特色化、差异化、多元化的金融服务，将爱与责任传递到更多的地方。
第六篇：银行理财工作总结
大家好！我是来自xx支行的xx，非常荣幸能够参加这次理财经理的竞聘，首先，请允许我向大家介绍一下我的基本情况。
我今年28岁，xx年毕业于吉林省经济管理学院会计专业，毕业后进入交行工作先后在原新春储蓄所、储蓄所作储蓄员工作。xx年通过招聘进入延边移动公司任客户经理。于今年11月份重新回到交行在春晖支行担任临柜柜员。这些工作经历增加了我的工作经验同时也提高了各个方面的能力。下面就我所具备的竞争条件和优势做简要的介绍。
一、首先我对银行理财工作非常感兴趣，同时也是一个工作勤勉和善于学习的人。
我有信心在银行理财岗位能够更好地展现我的价值，并且为我行创造更多的价值。通过xx年底开始的股市牛市以来，客户对个人理财方面开始有很大的需求，但是又凸现出个人理财知识的匮乏，这就需要有专业人士来进行正确的`指导，来实现客户和银行的双赢。在为客户办理理财的同时，树立交行个人理财的品牌，来吸引更多的客户。
二、我曾经在移动公司任客户经理。
在此期间，积极做好优质客户的营销工作，培养了自身营销的能力；并且通过这段工作经历，使我具有一定的公关能力和良好的社会关系。我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能出色了做好这项工作。
三、有在一线网点工作的经历，接触的客户层面较多。
能够了解各类客户的需求，根据不同类型的客户，而采用有针对性的营销策略。努力做到客户需要什么，我们就要给他什么。让客户把我们当作自己人来看待。
四、如果这次能够竞聘成功，我将从以下几个方面来加强。
1、尽快适应岗位转换。首先是加强理财知识的学习。这是关键，不能够熟悉个人理财业务知识和我们的各种理财产品，得不到客户的信服，任何的服务和营销将无从谈起。更谈不上客户的开发。其次是营销的技能。在理财经理岗位上不单纯是个客户作理财服务，我们的目的是要将我们的产品销售出去，为我行创造效益。我们每天都会面对许多形形色色的客户，要善于和他们进行广泛的沟通与交流，洞察客户的想法，为其提供满意的服务。通过对学习和对市场行情的准确把握，为客户提供合理建议。这种营销，既立足当前，更着眼于未来。善待客户，就是善待自己；提升客户价值，就是提升自我价值。
2、目前，银行理财主要以单一产品销售为主，什么在市场上卖得火，我们就一拥而上都卖这个，而忽视了必要的个人投资风险规避。只注重短期效应，比如在去年的基金销售中，个别行就存在这种情况。针对这种情况，我将着重于组合理财产品和手段，由对客户的深入了解开始，然后针对每一个目标客户的特点及风险承受能力，量身组合出恰当的理财产品或服务手段，让其获得更大的收益，从而提升客户对我个人，进而是我行的忠诚度和认知度。
3、发挥客户和银行之间的桥梁作用，及时将客户的要求及服务中反映出来的问题反馈回来，从而有助于银行整体服务水平和功能的提升。
4、加强学习，不断丰富个人业务知识，并按照客户经理发展的方向，强化投资规划、保险、理财等多方面知识，今年内，争取考到个人理财专业认证。尽快提升自己的专业水平，适应新形势的需要。
各位领导，以上是我对个人理财经理岗位的一些认识，希望能够得到大家的认同，同时希望能够给我这个机会让我来展示自己，为我行创造更大的效益。
